宏利金融公司为美国公开发行的优先票据定价

多伦多证券交易所/纽约证券交易所/PSE：MFC 香港交易所：945

除非另有说明，否则C$

多伦多，2025年12月2日/美通社/ -宏利金融公司（纽约证券交易所代码：MFC）（“公司”）今天宣布，已将在美国公开募股定价为美元本金总额为1，000，000，000份2035年到期的4.986%优先票据（“票据”），公开发行价格为100%。 此次发行是根据美国证券交易委员会（“SEC”）于2025年9月29日宣布生效的公司注册声明于2025年12月2日初步招股说明书补充进行的。

公司打算将出售票据的净收益用于一般企业用途，其中可能包括未来的再融资要求。

美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理经理。

本发布不构成出售要约或购买要约的招揽，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不得出售这些证券。 与此次发行相关的招股说明书补充说明书和随附招股说明书已提交给SEC，并可在其网站www.sec.gov上获取。招股说明书补充说明书和随附招股说明书的副本（如果有的话）可通过联系BofA Securities，Inc.获取，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001;收件人：招股说明书部门;电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com;电话：1-800-294-1322;花旗集团全球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;电子邮件：prospectus@citi.com;电话：1-800-831-9146; JP Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部门，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;电子邮件：JPMorganPostSale@broadridge.com;电话：1-212-834-4533;或Morgan Stanley & Co. LLC，180 Varick Street，2 nd Floor，New York，NY 10014，收件人：招股说明书部门;电子邮件：prospectus@morganstanley.com;电话：1-866-718-1649。

该证券不会在加拿大或任何加拿大居民直接或间接提供或出售。

关于宏利金融公司

宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，帮助我们的客户更轻松地做出决策，让生活更美好。我们的全球总部位于加拿大多伦多，在加拿大、亚洲和欧洲以宏利的身份运营，在美国主要以John Hancock的身份运营，为个人、团体和企业提供财务建议和保险。通过宏利财富及资产管理，我们为全球个人、机构和退休计划成员提供全球投资、财务建议和退休计划服务。截至2024年底，我们拥有超过37，000名员工、超过109，000名代理商和数千家分销合作伙伴，为超过3600万客户提供服务。我们在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所以“MFC”进行交易，在香港以“945”进行交易。

媒体关系：菲奥娜·麦克莱恩宏利437-441-7491 iona_mclean@manulife.com

投资者关系：Derek Theobalds宏利416-254-1774 derek_theobalds@manulife.com

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/manulife-financial-corporation-prices-us-public-offering-of-senior-notes-302631058.html

来源：宏利金融公司