Kazia Therapeutics宣布出售约5000万美元的PIPE，以相当于每份ADS 5美元的价格出售普通股和预融资凭证，每份ADS代表500股普通股，预计净收益约为4650万美元

Kazia Therapeutics Limited（纳斯达克股票代码：KZIA）是一家专注于肿瘤学的药物开发公司，今天宣布，已与某些成熟的机构和认可投资者就私募股权证券（PIPE）达成证券购买协议。根据证券购买协议，公司同意向投资者要约和出售总计约5，000万美元的普通股和预融资认购权，每股购买价格相当于每股ADS 5美元，每股ADS代表500股普通股。PIPE的结构是一项简单的股权投资，没有常见的担保凭证覆盖范围。PIPE融资由Adar 1 Capital Management LLC、Ikarian Capital LLC、Stoneping Capital Management、Velan Capital Investment Management LP和Revach Capital Management，LLC等医疗保健专用投资者以及包括Jorey Chernett在内的现有股东牵头。该交易预计将于2025年12月3日（星期三）完成，但需遵守惯例成交条件。

Konik Capital Partners，LLC担任PIPE的独家承销代理。

扣除承销代理费用和公司应付的其他估计发行费用后，PIPE给公司带来的净收益预计约为4，650万美元。该公司目前打算利用此次发行的净收益以及现有现金、现金等值物和有价证券，支持其主导项目paxalisib的持续临床开发，paxalisib是一种脑渗透双重PI 3 K/mTOR抑制剂，目前正在临床试验中用于脑癌和晚期乳腺癌，推进PD-L1降解器计划，并用于一般企业目的。该公司预计，PIPE的净收益加上现有现金和现金等值物将将其现金跑道延长至2028年下半年。

本PIPE中出售的证券是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且尚未根据修订的1933年证券法或适用的州证券法进行登记，并且在没有有效的登记声明或适用的登记要求豁免的情况下，不得在美国发售或出售。根据证券购买协议，该公司同意在收盘后30天内向美国证券交易委员会（SEC）提交货架登记声明，以登记代表普通股和预融资证相关股票的ADS的转售。