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2025-12-02 19:07
驱动品牌控股公司(纳斯达克股票代码:DRVN)(“Driven Brands”或“公司”)今天宣布,已达成最终协议,将其国际洗车业务IMO出售给Franchise Equity Partners。
总裁兼首席执行官丹尼·里维拉(Danny Rivera)表示:“这笔交易使我们更加专注于我们最擅长的事情--扩大Take 5并通过我们的特许经营品牌推动持续的现金生成。”“国际海事组织是一项好业务,但它不是我们长期战略的核心。通过退出它,我们简化了我们的投资组合,增强了我们的资产负债表,并定位Driven Brands,为股东创造更大的价值。"
根据协议条款,Franchise Equity Partners将根据海事组织截至2025年6月30日的资产负债表以4.06亿欧元收购海事组织,该金额不受现金、债务或流动资金的平仓后调整。该协议包括针对某些类型的财务泄漏的习惯性“锁箱”保护措施,以及习惯性的“股票代码”,即从2025年7月1日起至收盘日,购买价格每天以固定金额的欧元上涨。
该交易预计将于2026年第一季度完成,但须获得指定的监管批准。
“剥离我们的国际洗车业务有助于加快我们资产负债表杠杆化的道路,同时保持对我们核心北美业务的运营重点。这笔交易将使预计杠杆率降低约0.3倍,并表明我们到2026年底实现3倍净杠杆率的承诺,”首席财务官迈克·戴蒙德(Mike Diamond)表示。
交易的现金收益将主要用于偿还债务和一般企业用途。
该公司计划从2025年第四季度开始将洗车部门的业绩报告为已终止业务。Auto Glass Now目前在企业及其他部门报告,将从2025年第四季度开始作为独立部门报告。
在剥离的同时,该公司更新了截至2025年12月27日的财年持续经营业务的财务前景,以反映国际洗车业务重新分类为已终止业务的情况如下:
该公司目前预计,持续经营业务的调整后稀释每股收益初步在1.18美元至1.23美元之间,具体取决于与剥离相关的所得税影响的最终确定。
随着国际洗车业务重新分类为已终止业务,该公司目前预计同店销售额增长将略低于其原始范围1%至3%的低端。
该公司继续预计净门店增长约为175至200家。
预计,反映了国际汽车业务的剥离,公司目前预计资本支出占持续经营收入的百分比约为销售额的6.5% - 7.0%。