Endeavour Silver定价3亿美元可转换债券发行

Endeavour Silver（EXK）已为其发行的2031年到期的无担保可转换优先票据定价。

该公司打算发行本金总额为3亿美元的票据（如果授予初始购买者购买额外票据的选择权已增加至5，000万美元，则发行本金总额为3.5亿美元）。

该票据将每半年支付现金利息，年利率为0.25%。初始转换率为每1，000美元本金票据80.2890股普通股，相当于每股约12.4550美元的初始转换价。

初始转换率相对于周一收盘价溢价约2.5%。

净收益将用于偿还公司与ING Capital和法国兴业银行的高级担保债务融资，为位于墨西哥杜兰戈州的Pitarrilla项目的推进提供资金，以及用于一般企业用途，包括战略机会。

EXK周二盘前下跌4.5%。