West Midstream宣布票据定价

休斯顿，2025年12月1日/美通社/ -- Western Midstream Partners，LP（纽约证券交易所：WES）（“WES”或“Western Midstream”）今天宣布，其子公司Western Midstream Operating，LP（“WES运营”），已将2031年到期的本金总额为6亿美元的4.800%优先票据的发行定价，向公众定价为面值的99.993%（“2031年优先票据”）和本金总额为6亿美元的2035年到期的5.500%优先票据，向公众公开的价格为其面值的99.405%（“2035年优先票据”，与2031年优先票据一起称为“优先票据”）。优先票据的发行预计将于2025年12月4日结束，前提是满足惯例收盘条件。此次发行的净收益预计将用于对WES Operating 2026年到期的4.650%优先票据进行再融资，偿还WES Operating商业票据计划下的未偿款项（包括WES为收购Aris Water Solutions，Inc.的现金对价提供资金而产生的借款），并出于一般合作伙伴关系目的，包括为资本支出提供资金。

富国证券有限责任公司、德意志银行证券公司、瑞穗证券美国有限责任公司和SMBC日兴证券美国公司正在担任该发行的联合账簿管理经理。此次发行将仅通过符合修订后的1933年证券法第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充书进行，其副本可从Wells Fargo Securities，LLC获得，地址：608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，Minnesota 55402或通过电话1-800-645-3751获得;德意志银行证券公司，1 Columbus Circle，New York，New York 10019或致电1-800-503-4611、Mizuho Securities USA LLC，1271 Avenue of the Americas，New York，New York 10020或致电1-866-271-7403和SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，5 th Floor，New York，New York 10172或致电1-888-868-6856。招股说明书和相关招股说明书补充件的电子副本可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区。该要约仅通过补充的招股说明书提出，招股说明书是2023年3月30日生效的货架登记声明的一部分。

关于西米德兰

WES是一家大型有限合伙企业，旨在开发、收购、拥有和运营中游资产。WES的中游资产位于德克萨斯州、新墨西哥州、科罗拉多州、犹他州和怀俄明州，从事收集、压缩、处理、加工和运输天然气业务;收集、稳定和运输凝析油、液化天然气和原油;并为客户收集、运输、回收、处理和处置采出水。WES作为天然气加工商，还根据某些天然气加工合同代表自身及其客户购买和销售残渣、天然气液体和凝析油。WES的绝大多数现金流都通过收费合同受到保护，免受大宗商品价格波动的直接影响。

本新闻稿包含前瞻性陈述。WES、WES运营及其普通合作伙伴相信他们的期望基于合理的假设。然而，无法保证这种期望将被证明是正确的。许多因素可能导致实际结果与本新闻稿中表达的预测、预期结果或其他预期存在重大差异，包括WES Operating成功完成优先票据发行并使用本文所述的净收益的能力。请参阅WES和WES Operating截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告、截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度10-Q表格季度报告以及其他公开文件和新闻稿中的“风险因素”。除法律要求外，WES和WES Operating都不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

WESTERN Midstream联系人Daniel Jenkins投资者关系总监Investors@westernmidstream.com 866.512.3523

Rhianna Disch投资者关系经理Investors@westernmidstream.com 866.512.3523

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来源：Western Midstream Partners，LP