Post Holdings宣布优先票据发行定价

圣路易斯2025年12月1日电/美通社/ -- Post Holdings，Inc. (NYSE：邮政）（“公司”或“邮政”）今天宣布了其先前宣布的优先票据发行的定价。本公司按面值对本金总额为1，300. 0百万美元于2036年到期的6. 50%优先票据（“票据”）进行定价。债券发行预计将于2025年12月15日结束，但须符合惯例成交条件。该票据将是公司的无担保优先义务，并将由公司现有和随后收购或组建的国内子公司（不包括非重大子公司、某些排除子公司和指定为非限制子公司的子公司）担保。

该公司打算使用票据发行的净收益来支付与票据发行相关的成本、费用和费用，并赎回公司所有未发行的2029年到期的5.50%优先票据，包括支付任何溢价、费用、成本和费用相关的费用。如果存在任何剩余净收益，公司打算将该等收益用于一般企业目的，其中可能包括收购、报废或偿还现有债务、股份回购、资本支出和运营资金。票据的最终条款和金额取决于市场和其他条件，并且可能与预期存在重大差异。此次发行不以公司2029年到期的5.50%优先票据完成赎回为条件，预计将在2025年12月15日之后进行。

该票据和相关附属担保是向有理由相信是根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条豁免登记的发行中合格机构买家的人士提供的，以及向美国境外的非美国人士提供的，符合证券法的S法规。票据和相关附属担保尚未根据《证券法》或任何州证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的登记要求豁免或在不受其限制的交易中进行。

本新闻稿不是出售要约或购买要约任何证券的要约，在根据任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，在任何司法管辖区也不得进行任何证券销售。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。本新闻稿并非有关公司2029年到期的5.50%优先票据的赎回通知。

关于前瞻性语言的警告声明

本新闻稿中均做出了《证券法》第27 A条和《1934年证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的前瞻性陈述，包括有关发行完成、时间、发行净收益的预期金额和预期用途以及公司5.50%的预期赎回时间2029年到期的高级票据。这些前瞻性陈述有时通过使用前瞻性词语来识别，例如“相信”、“应该”、“可能”、“潜在”、“继续”、“预期”、“项目”、“估计”、“预测”、“预期”、“目标”、“意图”、“计划”、“预测”、“目标”、“可能”、“将”、“可以”、“可能”、“可能”、“将”、“可以”、“可能”、“会”或这些术语的否定或本新闻稿其他地方的类似表达。所有前瞻性陈述都受到许多重要因素、风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异。这些因素和风险包括但不限于阻止、延迟或负面影响发行或赎回的意外事态发展，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中包含的警告声明中不时详细介绍的其他财务、运营和法律风险和不确定性。该公司可能不会按照本新闻稿中所述完成发行，并且如果完成发行，也无法就其有效使用上述净收益的能力提供任何保证。这些前瞻性陈述代表公司截至本新闻稿发布之日的判断。然而，公司否认更新这些前瞻性陈述的任何意图或义务。无法保证公司2029年到期的5.50%优先票据的发行或赎回将按预期完成或根本完成。

关于Post Holdings，Inc.

波斯特控股公司，总部位于密苏里州圣路易斯，是一家消费包装品控股公司，业务涵盖中心店、冷藏、食品服务和食品配料类别。

联系方式：投资者关系Daniel O ' Rourke Daniel.orourke@ postholdings.com（314）806-3959

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来源：Post Holdings，Inc.