分析师看到Neumora扩大肥胖和代谢渠道的价值

加拿大皇家银行资本市场升级Neumora Therapeutics，Inc.（纳斯达克股票代码：NGMA）从Sector Perform改为Outperform，价格预测从4美元上调至7美元。

该公司正在超越神经病学领域的发展，这并没有反映在市值上。

分析师布莱恩·亚伯拉罕斯（Brian Abrahams）周一写道，Neumora凭借NLRP 3类别中具有竞争力的早期资产，正在“定位”自己，这在包括肥胖和心脏代谢疾病在内的多种大型市场适应症方面展现了新的前景。

他补充说，2026年的数据“应该更好地定义目标的潜力”，并且可能会对Neumora产生有意义的积极重新审视。

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10月，Neumora分享了三项饮食诱导肥胖小鼠研究的NARA-215临床前数据。NARA-215作为单药治疗，具有司谷肽样诱导作用，体重减轻高达19%，与索马鲁肽联合使用，体重减轻26%。

Neumora预计将在2026年第一季度启动NARA-215的临床项目，预计将在2026年获得12周的人体概念验证数据。

Neumora的M4系列包括NARA-861和NARA-898，这可能会为精神分裂症和其他神经精神疾病提供比标准护理更好的治疗效果。

该公司启动了NARA-898的I期单次给药剂量给

Neumora预计将在2026年中期之前提供全面的特许经营更新。

亚伯拉罕斯在一份投资者报告中写道：“尽管我们对他们的后期神经项目（KOR、V1 a、M4）和相关即将到来的读数仍然更加谨慎，而且不太可能纳入当前估值，但我们相信任何成功都将提供上行选择权。”

该公司的1.715亿美元现金、现金等值物和有价证券预计将支持2027年之前的运营。

RBC Capital写道，NLRP 3正在迅速成为一个值得关注的代谢和肥胖目标，Neumora可能开始将其视为该领域的潜在竞争者的价值。

早期的机制数据和临床前结果表明，NLRP 3抑制剂在肥胖、心脏代谢疾病、神经炎症以及肝肾疾病中具有广泛的用途，迄今为止尚未报告重大安全问题。

Ventyx Biosciences Inc.的最新数据（纳斯达克股票代码：VTYX）在肥胖患者中表现出一系列有利的心脏代谢变化，尽管体重没有减轻，但热情仍然推动该股市值上涨近两倍，达到超过7亿美元。

价格走势：周一最后一次检查时，NGMA股价上涨6.92%，至2.395美元。

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