Wallbox与核心银行合作伙伴和股东达成指示性商业协议，提供2250万欧元的债务股权注入和延长债务期限

Wallbox（纽约证券交易所代码：WBX）是电动汽车充电和能源管理解决方案的全球领导者，已与其核心银行合作伙伴和主要股东达成了一项指示性商业协议（“商业协议”），该协议考虑延长债务期限，并提议通过债务和股权组合注入2，250万欧元的流动性，为公司提供更新的资本结构。

这一里程碑代表了Wallbox、其核心银行合作伙伴和战略长期股东的协调举措，展示了对公司方向的一致和信心。该商业协议的成功实施预计将增强Wallbox在迅速扩大的电动汽车和智能能源市场中执行业务计划的能力。

该商业协议是通过与该公司的核心银行合作伙伴桑坦德银行、西班牙对外银行和CaixaBank签订指示性条款表（“条款表”）达成的，这些合作伙伴总计约占其现有债务的65%，概述了拟议更新资本结构的关键商业条款;以及与某些主要股东（Inversiones Financieras Perseo，SL.）的不具约束力的意向书(an Iberdrola集团公司）、Orilla Asset Management，SL，AM Gestió，SL，始终，SL，和明基里，SL）关于拟议的新股权投资。

如条款表所述，Wallbox的金融债务将通过新的银团结构进行再融资，该结构包括修改后的期限、摊销结构和利息条款。拟议的结构预计将增强流动性并强化公司未来几年的资本结构。

条款表包括：

新债务工具将包括待在最终文件中商定和规定的习惯条款和条件，并将由此类性质交易惯用的全面抵押品包提供担保和担保，包括某些子公司的股份和其他关键资产的担保，以及在某些待商定的事件后潜在的可转换为股份的权利。

该公司还根据其现有融资安排与其他主要贷方进行了深入谈判，其中包括Instituto de Crédito Oficial E.P.E.，加泰罗尼亚金融研究所，莫拉银行集团，SA，和EBN Banco de Negocios，SA，以及Compañía Española de Financiación del Desarrollo（COFIDES），SA，SME，将其现有设施纳入更新的资本结构中。包括这些债务工具在内，在完成最终文件后，商业协议预计将涵盖公司现有债务总额的约85%。

该公司还在寻求不属于商业协议的其他少数股权贷款人的支持，这些贷款人旨在成为重组过程的一部分。

在债务重组的同时，《商业协议》考虑Wallbox筹集1000万欧元的新股权，以加强其资本结构，概述如下：

该商业协议不具约束力，为继续敲定和实施更新的资本结构提供了一个框架，并澄清了与我们核心银行合作伙伴的预期商业条款。

Wallbox预计将在接下来的几周内完成谈判、完成额外的股权筹集并通过执行西班牙重组计划来实施更新的资本结构，该计划必须根据适用的西班牙法律提交司法批准。作为这一过程的一部分，该公司及其某些子公司已提交正式信函，根据适用的法律框架在西班牙法院启动与债权人的谈判，以促进商业协议的有序实施。