宏盟宣布交换要约的临时结果和最终结果

纽约，2025年11月28日/美通社/ --宏盟集团公司（“宏盟”）（纽约证券交易所代码：OMC）此前宣布与Interpublic Group of Companies，Inc.合并。（“IMG”）于2025年11月26日关闭。合并完成后，宏盟或其全资子公司承担了IMG未偿还的29.5亿美元优先票据。

与合并相关，宏盟于2025年8月11日启动了交换要约和同意征求，其中提出用新的宏盟优先票据换取IMG的未偿优先票据。今天，宏盟宣布了交易所要约和同意征求的最终结果，该结果于今天下午5：00到期，纽约时间在交换要约中，TIG未偿还本金总额为29.5亿美元的优先票据中约27.6亿美元（即93.7%）将兑换为宏盟发行的新票据。根据附录A的规定，其余约1.85亿美元（即6.3%）的IMG优先票据将保持未偿还状态。

宏盟预计交易所要约和同意征求将于2025年12月2日达成和解，届时宏盟将发行新票据以换取投标的IMG票据，并且同意征求中批准的对IMG现有契约的拟议修改将生效。

关于宏盟

宏盟（纽约证券交易所代码：OMC）是全球领先的营销和销售公司，致力于下一个时代的智能增长。宏盟的互联能力由Omni提供支持，将公司的世界级代理品牌、杰出人才和媒体、商业、精准营销、广告、制作、健康、公共关系、品牌和体验领域的深厚专业知识结合在一起，以解决客户的关键增长优先事项并实现可持续增长。欲了解更多信息，请访问www.omc.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述包含前瞻性陈述，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》含义范围内的陈述。此外，宏盟或其代表不时发表或可能发表口头或书面前瞻性陈述。这些陈述可能会根据宏盟管理层的当前信念以及宏盟管理层做出的假设和当前可用的信息，讨论有关未来计划、趋势、事件、运营结果或财务状况等的目标、意图和期望。前瞻性陈述可能伴随“目标”、“预期”、“相信”、“计划”、“可能”、“应该”、“会”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“意图”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”或类似的词语、短语或表达。这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中许多超出了宏盟的控制范围。因此，您不应过度依赖此类陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素包括：

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附录A

截至下午5点，纽约市时间2025年11月28日，下表列出的IMG票据本金已有效提交，但未有效撤回（因此同意有效交付，但未有效撤回）。

现有TIG票据系列的标题

Custip现有的TIG注释数量

新宏盟笔记系列标题

未偿本金总额

已提交的现有TIG票据

未投标（1）

本金额

百分比

本金额

百分比

4.650% 2028年到期票据

460690 BP 4

4.650% 2028年到期的优先票据

5亿美元

451，426，000美元

90.29%

48，574，000美元

9.71%

4.750% 2030年到期票据

460690 BR 0

4.750% 2030年到期的优先票据

6.5亿美元

591，859，000美元

91.06%

58，141，000美元

8.94%

2.400% 2031年到期票据

460690 BT6

2.400% 2031年到期的优先票据

5亿美元

457，358，000美元

91.47%

42，642，000美元

8.53%

5.375% 2033年到期票据

460690 BU3

5.375% 2033年到期的优先票据

3亿美元

278，341，000美元

92.78%

21，659，000美元

7.22%

3.375% 2041年到期票据

460690 BS 8

3.375% 2041年到期的优先票据

5亿美元

494，331，000美元

98.87%

5，669，000美元

1.13%

5.400% 2048年到期票据

460690 BQ2

5.400% 2048年到期的优先票据

5亿美元

491，657，000美元

98.33%

834.3万美元

1.67%

2，950，000，000美元

2，764，972，000美元

93.73%

185，028，000美元

6.27%

（1）未投标的优先票据将仍然是宏盟的全资子公司IMG的未偿债务。

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来源：宏盟集团公司