申万宏源助力中国银行600亿元二级资本债成功发行

（来源：申万宏源融成）

2025年11月24日，中国银行股份有限公司2025年二级资本债券（第二期）（债券通）成功发行，最终发行规模高达600亿元，创下年内商业银行资本债券单期发行规模新高，票面利率2.16%，获得了多元投资者的踊跃认购。

作为全球系统重要性银行，中国银行本次大规模资本补充将显著提升其资本充足水平，进一步夯实其服务实体经济、防范金融风险的根基。本期债券通过“债券通”渠道面向境内外投资者发行，不仅优化了自身资本结构，也有效促进了中国债券市场的双向开放，提升了人民币金融资产的国际吸引力。

申万宏源证券作为本期债券的重要主承销商之一，凭借强大的销售网络和定价能力，为本次发行的圆满成功贡献了专业力量。近年来，申万宏源证券多次参与系统性银行资本工具发行，彰显了公司在大型商业银行核心资本补充业务中的专业实力与市场声誉，强化了公司在商业银行资本工具承销领域的领导者形象，为后续承接更多大型金融机构的复杂融资项目积累了宝贵经验。