Jet.AI根据与Maxim Group的新股权分配协议推出1000万美元的市场发行

2025年11月21日，Jet.AI Inc. (the“公司”）签订股权分配协议与Maxim Group LLC的（“ATM协议”）（“代理人”）据此，代理人将作为公司的唯一销售代理，不时要约和销售公司普通股股份，每股面值0.0001美元，总销售价格高达10，000美元，000（“股份”）。然而，根据S-3表格I.B.6的一般指示，在任何情况下，公司在公开首次发行中出售的股份的价值超过非关联公司在任何十二（12）个月期间持有的公司普通股总市值的三分之一（1/3），只要非关联公司持有的公司已发行普通股的总市值保持低于75，000，000美元。

股份的销售（如有）将通过法律允许的任何方法进行，该方法被视为“在市场上”发行（如修订的1933年证券法（“该法案”）下的规则415所定义），其中包括直接在纳斯达克证券市场有限责任公司进行的销售以及公司和代理人同意的其他销售。任何出售的股份将根据提交给美国证券交易委员会的日期为2024年9月9日的招股说明书和日期为2025年11月21日的招股说明书补充发行（“SEC”），与公司S-3表格货架登记声明项下的一笔或多笔股份发售有关（文件编号333-281578）最初于2024年8月23日向SEC提交，并于2024年9月9日由SEC宣布生效。公司已同意向代理人支付发行中出售的任何股份毛售价3%的佣金。

公司可以根据ATM协议的条款和条件，按公司不时确定的金额和时间出售股份，但没有义务出售，而且代理人也没有义务购买或出售ATM协议下的任何股份。无法保证公司将根据ATM协议出售任何股份，或者，如果出售，也无法保证其出售股份的价格或金额或进行此类出售的日期。根据ATM协议发行的普通股将在以下情况中较早者终止：（1）根据ATM协议出售总销售价格为10，000，000美元的普通股，（2）公司或代理人根据ATM协议条款终止ATM协议，以及（3）2026年11月21日。截至本当前8-K表格报告之日，公司已根据ATM协议出售了10，000股普通股。

公司在ATM协议中做出了某些习惯陈述、保证和承诺，并同意就某些责任向代理商赔偿，包括该法案下的责任。ATM协议无意提供有关公司的任何其他事实信息。ATM协议中包含的陈述、保证和契约仅为ATM协议的目的而做出，包括协议各方之间的风险分配，并且截至具体日期，仅为ATM协议各方的利益着想，并且可能受到协议各方商定的限制的约束，包括通过双方之间就执行ATM协议交换的机密披露进行资格。

ATM协议条款的上述摘要并非完整描述，而是通过参考ATM协议全文来对其进行完整限定，该协议作为本当前报告8-K表格的附件10.1提交，并通过引用并入本文。