仪器外企“本土化元年”：市场新格局下的竞争规则（附本土化事件盘点）

导读：财政部20%价格优惠+国务院新规双重推动，仪器外企本土化正重塑中国市场格局——这场变革将如何改写行业竞争规则？

在全球化变局与竞争日益激烈的中国市场，仪器外企的本土化进程正以前所未有的速度和深度推进。曾经的趋势预测变为现实，不仅反映了外企对中国市场的重视，更预示着我国仪器市场将迎来一场深刻的竞争格局变革。

回望上世纪80年代，珀金埃尔默、安捷伦、赛默飞、沃特世等一批海外仪器企业陆续进入中国，开启了长达四十余年的本土化探索。从设立办事处到建设实验中心，它们稳扎稳打，持续深耕。站在2025年，一场更彻底、更系统的本土化浪潮，正迎面而来。

本文盘点2025年各大仪器外企在我国的本土化动作（见文末），并从中梳理外企本土化的模式，进而分析论述由本土化带来的市场竞争格局变化以及机遇与挑战。

01. 本土化元年催生4种模式

2025年，是仪器外企的“本土化元年”。

2024年12月，财政部在政府采购征求意见稿中明确，对符合条件的产品给予20%价格扣除优惠；今年9月，国务院进一步细化“本国产品标准”，从生产地点到核心组件本土化比例，层层压实，正式开启企业深层次本土化进程。我们看到，本土化手段主要有以下4种：

1. 生产基地本土化

多家外企通过在中国设立生产基地，实现产品的本土化制造。例如，某企业2017年设立太仓生产基地。如今，太仓工厂不仅是该企业在华重要的制造基地，也正逐步发展成为中国区关键的采购与物流中心。这种模式使得外企能够更贴近中国市场，快速响应客户需求，同时降低生产成本。

2. 创新研发本土化

部分外企在本土化过程中，不仅注重制造环节的本土化，还积极推动创新研发的本土化。一些企业从“本土制造”向“本土创新”不断深化，通过在中国设立研发中心，吸引本土人才，开展针对中国市场的研发活动。这种模式有助于外企更好地理解中国市场需求，开发出更符合中国用户需求的产品。

3. 供应链与合作本土化

一些企业通过“灯塔工厂”和本土化合作深化其根基。它们不仅在中国建立生产基地，还积极与中国本土供应商建立合作关系，构建本土化的供应链体系。同时，这些企业还与中国科研机构、高校等开展合作，共同推动技术创新和产业升级。这种模式有助于外企更好地融入中国市场，提升本土化程度。

4. 关键产品本土化突破

一些企企业在关键医疗设备领域实现国产化零的突破。它们通过在中国设立生产线，实现关键产品的本土化生产。这种模式有助于外企在中国市场树立品牌形象，提升市场份额。

02. 重塑市场竞争格局

仪器外企本土化进程的加速显著重塑了我国仪器市场的竞争格局，市场竞争呈现集中度提升与差异化竞争并存的双重特征。外资企业凭借其长期积累的技术优势和品牌溢价能力，在高端市场领域持续占据主导地位。其技术壁垒不仅体现在产品性能参数上，更延伸至系统解决方案与售后服务体系的完善性，形成多维度竞争优势。这种优势在政策鼓励进口替代的背景下，反而促使外资企业加速技术本土化步伐，通过合资合作、技术转移等方式实现与中国市场需求的深度对接，进一步强化其市场控制力。

而本土仪器企业则通过差异化竞争策略积极应对挑战。近年来，在中低端市场，本土企业依托成本控制能力、快速响应机制及灵活定制服务，形成与外资企业的错位竞争。部分领军企业通过持续研发投入，在特定细分领域实现技术突破，逐步打破外资垄断。值得注意的是，随着国家对国产化率的要求提高，本土企业开始将创新重点转向关键核心部件的自主化，通过产学研协同创新模式突破技术瓶颈，逐步构建起涵盖基础研究、工程化开发与产业化应用的完整技术链条。

另外，值得关注的是，随着"一带一路"倡议的推进，本土企业借助成本优势与地缘熟悉度，开始在海外新兴市场形成与外资企业协同竞争的新格局，反向推动国内市场结构的优化调整。

总体而言，外资企业的本土化并未形成简单的"挤压效应"，而是通过竞争倒逼机制推动我国仪器市场进入结构性优化阶段。市场竞争从单一的价格竞争向技术、服务、生态等多维度竞争演进，促使市场参与者不断调整战略定位。这种动态平衡的格局既加速了行业洗牌，也催生出多层次、差异化的市场竞争生态，为技术创新与产业升级提供了持续动力。

未来，竞争将更侧重于全产业链整合能力的构建，包括技术研发协同、供应链体系优化以及本地化服务能力的提升，这将是我国仪器市场格局演变的重要方向。

03. 新竞争格局下的机遇与挑战

新竞争格局的形成对我国仪器行业产生了深远影响，既为本土企业提供了转型升级的契机，也对其核心竞争力提出了更高要求。科学仪器这种技术密集型产业，外资企业的本土化战略与国内政策红利形成交织效应，重塑了市场竞争生态。

一方面，国家"十四五"规划对高端仪器设备的自主可控要求，叠加智能制造、生物医药等下游产业的蓬勃发展，为本土企业创造了巨大的市场需求空间。政府通过研发补贴、税收优惠和政府采购倾斜等政策工具，有效降低了企业在关键领域技术攻关的成本压力。

与此同时，跨国企业将研发中心、生产基地逐步向国内转移的过程中，客观上推动了技术溢出效应的产生。本土企业通过供应链协作、人才交流和技术合作等方式，能够近距离观察国际先进制造流程与质量管理体系，进而优化自身生产标准与研发路径，这种正向的学习机制加速了国内产业技术迭代进程。

外资品牌凭借多年积累的专利壁垒与品牌溢价能力，仍占据着高端市场的主导地位。在部分高附加值仪器领域，国际龙头企业依托完整的专利布局和成熟的技术生态，持续巩固其竞争优势。国内企业在参与国际标准制定、掌握核心技术专利等方面仍存在明显差距，这种技术代差导致本土产品在性能稳定性、检测精度等关键指标上难以与进口设备抗衡。

此外，跨国公司依托全球化服务体系和客户资源，能够提供涵盖设备定制、售后维护、数据解决方案的一站式服务，而多数国内企业仍停留在单一设备供应商阶段，服务附加值的缺失进一步削弱了市场竞争力。

而在价格敏感度较高的中低端市场，本土企业虽具有成本优势，但同质化竞争导致利润空间不断被压缩，行业整体利润率持续走低。

面对这一复杂竞争环境，国内仪器企业需采取差异化战略突破困局。

在机遇把握层面，应充分利用政策窗口期加速核心技术突破，通过组建产学研创新联合体攻克卡脖子技术，同时借鉴外资企业的管理经验提升运营效率。

在挑战应对方面，需构建涵盖研发、生产、服务的全链条竞争力，重点培育数据分析、远程诊断等增值服务能力，并借助"一带一路"倡议开拓新兴市场。

此外，政府引导基金与社会资本需形成合力，通过设立产业并购基金等方式支持龙头企业实施精准技术并购，从而缩短技术追赶周期。这种多维度的协同进化，将使我国仪器产业在激烈竞争中实现从规模扩张向质量效益型发展模式的转型。

04. 写在最后

仪器外企在我国的本土化进程是不可逆转的趋势，它既为我国仪器产业带来了前所未有的发展机遇，也提出了严峻的挑战。面对这一趋势，我国仪器企业应积极应对，通过技术创新、市场拓展、供应链整合等手段提升自身竞争力，同时借鉴外企本土化的成功模式，共同推动我国仪器市场的繁荣发展。

附：2025“本土化”事件盘点

丹纳赫：2025本土化研发制造进展

赛默飞：从“本土制造”到“本土创新”的不断深化

安捷伦：本土化制造启动三十周年

沃特世：以实际行动践行本土化发展

岛津：成为助力中国科研和产业升级的关键伙伴

珀金埃尔默：太仓工厂成为本土化核心引擎

珀金埃尔默于2025年7月宣布，其太仓工厂扩建项目已正式竣工投产。此举是公司深化“立足中国，服务中国”本土化战略的关键一步。自 2017 年在太仓设立生产基地以来，珀金埃尔默始终以满足中国客户需求为核心目标。多年来，工厂业务稳健增长，服务客户覆盖全国多个关键行业。

为响应不断增长的市场需求，2024 年工厂完成扩建，整体产能与运营效率显著提升。如今，太仓工厂不仅是珀金埃尔默在华重要的制造基地，也正逐步发展为中国区关键的采购与物流中心，将更高效地服务本地客户。

工厂持续拓展本地生产能力，已有多个重点产品线实现国产化制造，涵盖光谱分析、红外检测、色谱与质谱等领域，进一步增强了公司服务中国市场的能力与响应速度。

索尼：本土化生产正式启动，深化生命科学领域布局

索尼集团于2025年4月1日起，在中国启动部分流式细胞仪型号的本土化生产。这一举措标志着索尼在华本土化战略进入实质性深化阶段，展现了其以本土制造能力赋能中国生命科学产业创新发展的坚定承诺。

罗氏诊断：首台国产化PCR仪上市，兑现“在中国、为中国”承诺

2025年11月17日，罗氏诊断中国宣布，其首款实现本土化生产的LightCycler® PRO System实时荧光定量PCR仪正式上市。这不仅是中国本土化战略的关键里程碑，更体现了罗氏将全球前沿创新技术，快速对接中国市场需求与制造能力的决心与效率。

碧迪医疗：首台本土化流式细胞仪下线，战略落地再树里程碑

2025年8月8日，碧迪医疗首台本土化流式细胞仪BD FACS-Lyric正式投入批量生产。该产品的成功下线，是碧迪医疗践行“植根中国，服务中国”战略的又一重要成果，进一步强化了其在中国高端医疗设备本土化领域的领先地位。

日立：本土化电镜成功落地，电子光学领域布局再进阶

2025年，日立的本土化进程取得突破性进展——首台由日立仪器（苏州）有限公司生产的钨灯丝扫描电镜正式落地。此举标志着日立高新的本土化布局已成功深入至电子光学这一高技术壁垒领域，为其在华业务的持续深化奠定了坚实基础。

赛多利斯：Octet分子互作仪在华投产

2025年5月8日，赛多利斯Octet® 分子互作分析系统在其上海富迪工厂投产上市，实现了Octet® R系列分子互作分析仪及其生物传感器的本土化生产，标志着高端分子互作分析系统迈入国产化新阶段。

作为全球首个将生物层干涉（BLI）技术应用于分子互作分析的仪器，Octet® 助力全球近万家科研单位、制药企业及生物技术公司取得研究成果，发表文章数量近两万篇，包括CNS期刊300余篇，广泛应用于各类分子的互作分析、发病机制研究、药物发现及开发等重要科研领域。此次本地投产的Octet® 仪器涵括了双通道、四通道及八通道三款主力机型，旨在增强本土供应链韧性，提高本土客户响应速度，为中国生命科学行业的发展赋能。

*本文为不完全统计，如果您发现有信息未被收录或需要更正，请联系编辑蔡蔡：caixf@instrument.com.cn）