VILA SILVER宣布结束3亿美元可转换优先票据发行

纽约证券交易所：VZLA 多伦多证券交易所：VZLA

BC温哥华，2025年11月24日/美通社/ - Vizsla Silver Corp.（多伦多证券交易所代码：VZLA）（纽约证券交易所代码：VZLA）（法兰克福：0G3）（“Vizsla Silver”或“公司”）今天宣布完成其之前宣布的2031年到期的5.00%可转换优先无担保票据的发行（“票据”），本金总额为3亿美元（“发行”），其中包括初始购买者完全行使购买额外5000万美元票据的选择权。

Vizsla Silver总裁兼首席执行官Michael Konnert评论道：“Vizsla Silver非常感谢全球机构投资者基础对本次发行的大力支持，并自豪地欢迎一批新投资者加入Vizsla Silver，其中包括许多全球最大的资产管理公司。与此次美国式可转换票据发行有关，我们还进行了现金结算的上限看涨交易，预计通常可以补偿（通过向公司支付现金）兑换票据后潜在的经济稀释和/或抵消公司在兑换票据时可能被要求支付的超过任何票据本金额的任何现金付款（视情况而定），此类补偿和/或抵消有上限。虽然我们目前选择保持结算选择的灵活性，但我们有能力以现金结算全部或部分转换义务，这使我们能够在票据转换时减少股东稀释。此外，票据的息票减少了我们之前在Panuco项目的预期建设和调试阶段预期的债务偿还义务，并且随着我们在开发Panuco的同时在整个投资组合中进行积极的勘探计划，无担保、轻契约结构为我们提供了更大的财务灵活性。

年票息为5.00%，仅票据的利率就比许多传统项目融资工具的年利率低约50%。我相信，此次发行的净收益加上Vizsla Silver在发行前强劲的现金状况，使公司处于强大的财务状况，可以开发Panuco项目，继续在我们的投资组合中进行广泛探索，并考虑未来的战略增长机会。"

封顶看涨可转换票据的主要特征

发行摘要

有关票据和上限看涨交易的更多信息，包括说明性结算场景，可在我们网站www.vizslasilver.com的投资者页面上找到。该公司已经或将在SEDART+（www.sedarplus.ca）和EDGAR（www.sec.gov/edgar）上的个人资料下提交票据的邮戳和上限看涨交易的确认形式，建议完整阅读这些文件，以便全面了解票据和上限看涨交易。

票据和转换后可发行的股份尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）登记，也不会根据任何州证券法登记，或根据加拿大任何省份或地区的招股说明书进行资格。如果没有根据《证券法》登记或根据《证券法》获得适用的登记豁免，则不得在美国发售或出售票据和股份。该票据仅提供给“合格机构买家”（定义见《证券法》第144 A条）。在加拿大的要约和销售仅根据适用的加拿大省和地区证券法的招股说明书要求的豁免进行。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买要约票据或任何其他证券，并且在任何司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，不构成要约出售或要约购买要约或出售票据或任何其他证券的要约、要约或出售是非法的。

多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司既不批准也不批准本新闻稿中包含的信息。

关于维兹拉·西尔弗

Vizsla Silver是一家加拿大矿产勘探和开发公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，专注于推进其位于墨西哥锡那罗亚州100%持股的旗舰Panuco银矿项目。Vizsla Silver的目标是通过在Panuco实施双轨开发方法，推进矿山开发，同时通过低成本手段继续进行区域规模勘探，将自己定位为领先的白银公司。

关于前瞻性陈述的特别注释

本新闻稿中包含的某些信息构成适用美国和加拿大立法含义内的“前瞻性信息”，涉及Vizsla Silver的业务、运营和财务业绩和状况。一般来说，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“潜在”、“计划”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“意图”、“预期”或“相信”，或此类词语和短语的负面和/或变体，或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”或“将”“被采取”、“发生”或“被预见”。

特别是，本新闻稿包含与以下相关的前瞻性信息：与公司对发行收益预期用途的预期有关的声明;有关上限认购交易以及公司将能够利用此类交易的收益变现的预期;有关票据转换结算的预期;对公司项目的预期，包括Panuco项目的开发潜力;对项目现金流使用的预期;以及对潜在勘探和未来收购的预期。

前瞻性陈述基于管理层截至此类陈述发表之日的意见和估计，它们受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Vizsla Silver的实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的情况存在重大差异。Vizsla Silver认为，本前瞻性信息中反映的预期是合理的，但无法保证这些预期将被证明是准确的，并且结果可能与本前瞻性信息中的预期存在重大差异。有关可能影响前瞻性事件的风险和其他因素的讨论，请参阅Vizsla Silver截至2025年4月30日的年度信息表“风险因素”标题下或随后的季度财务报告中讨论的因素。这些因素不是也不应被解释为详尽无遗的。

因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性信息明确受到本警告声明的限制。任何前瞻性信息及其假设仅限于本新闻稿发布之日。Vizsla Silver不承担任何义务在本新闻稿发布之日后公开更新或修改任何前瞻性信息，以使此类信息符合实际结果或Vizsla Silver预期的变化，除非适用立法另有要求。

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来源：Vizsla Silver Corp.