绿点达成收购协议，创建新的公众银行并剥离其金融科技业务

绿点公司（纽约证券交易所代码：GDOT）今天宣布，已与Smith Ventures和CommerceOne Financial Corporation达成收购协议。Smith Ventures将收购Green Dot的非银行金融科技业务资产和运营并私有化，该业务将继续作为一家独立、以增长为重点的金融科技和嵌入式金融公司运营。此外，CommerceOne将收购绿点银行及其相关资产和业务，并共同成为一家新的上市银行控股公司，充当金融科技的独家发行银行。

根据交易条款：

- 收购完成后，每股Green Dot股票将兑换为8.11美元现金和新上市银行控股公司的0.2215股股票，该公司将拥有CommerceOne的现有业务，包括CommerceOne银行和Green Dot银行。前绿点股东将拥有这家新上市银行控股公司约72%的股份，前CommerceOne股东将拥有该公司约28%的股份。

- Smith Ventures将以全现金交易方式以6.9亿美元从CommerceOne收购Green Dot的非银行金融科技业务资产和运营。其中4.7亿美元将分配给绿点股东，1.55亿美元将投资于该银行，以提供额外的监管资本和流动性。大约6500万美元将用于偿还当前债务。

- 金融科技和合并后的银行控股公司将建立为期七年的商业关系，据此，银行控股公司将担任金融科技数字银行和嵌入式金融平台的独家银行赞助商，有机会扩大市场份额并担任其他合作伙伴的赞助银行。

- 基于假设有形账面价值倍数约为1.00x-1.80x，绿点股东的隐含价值估计约为每股14.23美元至19.18美元（包括每股8.11美元现金）。收盘时合并银行有形账面价值。隐含总价值估计为8.25亿美元至11亿美元（包括4.7亿美元现金）。