春华秋实守初心 实干笃行启新篇——中信建投证券金融报国之路

（来源：中信建投之窗）

中信建投证券深入学习领会、全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深耕科技金融、跨境金融关键领域，紧抓科技与产业变革机遇，以资本市场服务为科技型企业“精准滴灌”；以集团国际化战略为抓手，助力中国企业拓展全球布局、实现国际化发展。

二十载栉风沐雨、深耕不辍，公司深刻理解金融“五篇大文章”内涵，深入践行中信集团“一三五”深化改革总体思路及金融“强核”工程部署，以稳健的经营成果献礼成立二十周年，发挥专业金融力量书写金融赋能实体经济高质量发展的时代新篇。

多维赋能科创

用金融之“翼”托举科技创新之“光”

中信建投证券践行中信集团科技金融行动方案，构建“股权投资育苗+企业上市突围+市值管理提质”金融服务生态，加速科技成果向现实生产力转化，为国家构建自主可控的现代化产业体系筑牢资本根基。

智驾领航，未来所向，保荐全球智能驾驶解决方案龙头登陆港交所。2024年10月，中信建投国际作为唯一中资保荐人兼整体协调人，助力地平线在香港联交所主板IPO上市，成为2024年首次上市企业及年度科技行业募资规模最大的港股IPO项目。地平线以“先进算法+专用软件+高性能硬件”一体化方案，提供辅助驾驶核心技术，提升驾乘安全与体验。2024年，地平线在中国高级驾驶辅助系统OEM市场份额突破40%，位居行业首位。秉持长期主义精神，中信建投证券自2016年便与地平线建立良好合作关系，组建多业务线联合服务小组，以生态协同赋能企业发展，并于2020年12月、2021年1月累计向地平线投资4,000万美元。2024年10月，地平线成功赴港上市，中信建投证券高效助力其半年内完成证监会备案及港交所聆讯，成为当期赴港上市最高效项目之一。双方的长期合作，也成为中信建投证券践行“一个中信、一个客户”服务理念、服务科技创新企业的典范。

“问界”无疆，征途坦荡，护航新能源汽车领军企业资产重组。2025年3月，中信建投证券以独家独立财务顾问身份，助力赛力斯集团完成80亿元重大资产重组，成为全面注册制实施以来交易规模最大的民营上市公司并购重组案例。随着重庆市“33618”现代制造业集群体系不断发展壮大，赛力斯集团聚焦智能网联新能源汽车核心领域，通过并购重组构建“链主+优质配套”产业生态。本次交易前，赛力斯集团租赁超级工厂生产的“问界”M9系列成功登顶2024年中国市场50万以上车型销量榜首，打破国外豪华品牌对中国高端汽车市场的垄断格局，为本次资产整合奠定市场基础。本次重组的顺利完成，实现了赛力斯集团重要生产基地从“租赁”到“持有”的模式转变，进而推动集团业务、产品与标的资产深度协同，通过增量产品落地加速整体经营战略实施，为企业业绩长期增长筑牢根基，也为广大投资者带来更稳定的价值回报。

链接全球机遇

以资本之“桥”铺就企业出海之“路”

依托中信集团“要出国、找中信”“来中国、找中信”服务品牌，中信建投证券以香港为主阵地，发挥中信跨境金融服务优势，争做赋能企业走向世界的“桥梁纽带”，助力国家开放大局。

“锂”想扬帆，“芯”筑未来，服务宁德时代打造全球绿色能源领航者。2025年是中信建投证券服务宁德时代的第十年。十年间，先后助力宁德时代完成54亿元创业板IPO、100亿元公司债及合计约650亿元股票定增等多轮融资，以资本力量服务企业成为全球行业龙头，打造中信助力中国新能源产业弯道超车的“行业样本”。2025年5月，中信建投国际作为保荐人、整体协调人，助力宁德时代完成港股IPO项目，募集资金总额超过53亿美元（绿鞋后），成为近三年全球最大规模IPO项目。得益于集团综合金融板块高效协同与多元支持，宁德时代港股IPO成为中信建投证券支持内地优质企业登陆香港资本市场的标志性项目，也是公司紧抓境外业务机遇、务实推动一流投资银行建设、紧跟集团“走出去”战略的生动体现。

科技突围，自主创新，助力中兴通讯拓宽国际融资路径。2025年8月，中信建投国际助力中兴通讯完成5亿美元零息港股可转债发行，成为今年港股TMT行业最大规模可转债项目之一，获得国际投资者热烈追捧。中兴通讯作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，为全球电信运营商、政企客户及个人消费者提供创新的技术与产品解决方案。本次港股可转债项目，是中信建投证券继2020年独家保荐中兴通讯115亿元A股定向增发、2021年作为独家财务顾问完成并购重组以来的再次深度服务，并将合作领域逐步扩展至港股市场，为企业全球化资本运作保驾护航。

中国审美，历久弥新，落地老铺黄金大额新股配售。2025年5月，中信建投国际以牵头配售代理身份，协助老铺黄金完成3.5亿美元新股配售，这是继2024年独家保荐其港股IPO后，双方再次深度合作的重要成果。本次配售凭借中信境内外资源联动优势，吸引全球头部基金积极参与，跻身今年港股消费行业最大规模新股配售项目之列。中信建投证券通过国际化资本运作，助力老铺黄金将中国式审美走向世界，彰显服务国家文化出海战略的综合价值。

深耕价值发现

以耐心之“种”厚植产业“沃土”

科技企业成长周期长，亟需长期资本的耐心陪伴。中信建投证券发挥价值发现优势，基于中信股权投资联盟生态圈，畅通“募投管退”全流程服务，实现“资本+产业”双重赋能。

恒坤新材，“投资+投行”助力集成电路材料自主可控攻坚。恒坤新材作为集成电路晶圆制造关键材料供应商，是国内少数具备12英寸关键材料研发与量产能力的创新企业。2022年9月，中信建投资本领投其B轮融资，助力国产光刻胶关键材料实现从中试到量产的突破，通过中信股权投资联盟客户互荐机制，向协同单位推荐开展投贷联动。2025年11月，中信建投证券保荐恒坤新材科创板顺利上市，为企业在资本市场实现跨越式发展提供全周期服务保障。

昆仑芯科技，破解AI芯片自主技术课题。昆仑芯科技致力打造强大通用性、易用性与高性能的国产通用AI芯片。中信建投资本对企业连续完成两轮投资，同时依托集团协同优势助力其加速商业化落地，推动企业2024年实现收入增长超4倍。凭借在中信银行2025年大模型信创算力项目采购中综合评分第一的优异表现，中信银行预计采购额超2000万元；同时，昆仑芯将部分融资资金购买中信银行理财产品超3亿元，彰显中信“融融协同”价值与内涵。

协同创造价值

以融合发展擦亮中信集团“金字招牌”

中信建投证券依托集团“金融全牌照、实业广覆盖”独特优势，积极整合集团资源，深化业务协同联动，成功打造宁德时代、赛力斯、地平线等一批集聚集团品牌效应、可复制推广的联动服务案例。从深度融入区域发展战略服务地方所需，到携手战略客户共育新质生产力；从联动大型金融机构深耕金融“五篇大文章”，到践行集团“双品牌”战略加速全球化布局，中信“协同”理念已深度融入中信建投证券的发展脉络与经营实践。通过内部高效协同与外部资源整合，不仅激活了业务发展的内生动力，更让公司在市场竞争中构筑起中信差异化的竞争优势，实现高质量发展。

科技强引擎、出海拓版图、投资赋新能。站在新的历史起点，中信建投证券胸怀国家大局，坚守初心使命，目标清晰、步伐坚定。在中信集团坚强领导下，深入践行金融工作的政治性和人民性，深耕科技金融与跨境金融核心领域，以全球化视野赋能专业服务，为扎实推进金融强国建设贡献力量。