强劲的9月份就业数据引发债券反弹，压低国债收益率

由于投资者对新发布的回溯劳动力市场数据做出反应，美国国债收益率周四大幅波动。收益率最初在早盘交易中较高，但在修订后的9月份就业数据出炉后，收益率又走低。

这份拖延已久的报告显示，9月份美国非农就业人数增加了119，000人，是经济学家预期的50，000人的两倍多。强劲读数后，交易员抢购债券，导致整个曲线收益率走低。

利率敏感型债券的反应最为迅速。美国2年期国债收益率（US2 Y）下跌约3个基点，至约3.56%，而美国10年期国债收益率（US10 Y）降至4.11%左右。

尽管盘中走势温和，但今年迄今为止，这两种收益率仍明显走低：2年期国债在2025年下跌66个基点，10年期国债下跌45个基点。

最新的调整凸显了债券市场对劳动力实力和货币政策观点的转变仍然非常敏感。随着投资者继续重新评估经济轨迹，随着新数据和政策信号的出现，美国国债收益率可能会保持波动。

以下概述了一组以固定收益为重点的交易所交易基金，供投资者监控。

国债ETF：（TLT）、（TLH）、（IEF）、（IEI）、（SHY）、（SGEV）、（SCHO）和（BIL）。

债券ETF：（AGG）、（BND）、（BCIT）、（MUB）、（MBB）、（JNK）、（LQD）和（HyG）。

通货膨胀保护ETF：（VTIP）、（TIP）、（SCHP）、（STIP）、（TIPX）、（SPIP）、（RST）、（GTIP）、（LQDI）和（Rinf）。