Eos Energy prices debt, equity offering

Eos Energy Enterprises（EOSE）已将2031年到期的1.75%可转换优先票据定价为5.25亿美元，向合格机构买家进行私募发行。

该交易从5亿美元增加到5亿美元，预计将于2025年11月24日完成，具体取决于标准条件。该公司还为首次购买者提供了13天的选择权，可以额外购买最多7500万美元的票据。

该票据将按年1.75%计利息，每半年支付一次，将于2031年12月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。

初始转换率为每1，000美元本金票据61.3704股普通股，初始转换价为每股约16.29美元。

Eos估计净收益为5.079亿美元，如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则为约5.805亿美元。如果完成，净收益与同期股权发行的收益一起将用于回购Eos到期的一部分未偿还的6.75%可转换优先票据，用于一般企业用途。

Eos还宣布以每股12.78美元的价格发行3585万股普通股。

EOSE上市前+3.5%至13.24美元

资料来源：新闻稿