金十数据全球财经早餐 | 2025年11月20日

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今日优选

据悉美俄双方秘密拟定28点和谈框架

美联储在12月议息时将缺乏最新的非农数据参考

美联储10月会议纪要显示官员们存在严重分歧

据称特朗普政府考虑暂缓征收半导体关税

英伟达AI营收、展望均超预期

荷兰宣布暂停对安世半导体的行政令

市场盘点

周三，在避险情绪和美联储12月可能按兵不动的预期提振下，美元指数连续第四个交易日走强，站上100关口，创近两周新高，最终收涨0.544%，报100.13；美债收益率普涨，基准的10年期美债收益最终收报4.142%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.602%。

现货黄金盘中一度冲高至4130美元/盎司上方，但在强势美元的限制下日内涨幅大幅收窄，最终收涨0.26%，报4078.22美元/盎司；现货白银最终收涨1.28%，报51.35美元/盎司。

受美国重新推动俄乌和谈的消息影响，国际原油盘中跳水。WTI原油失守60美元关口，最终收跌1.96%，报59.4美元/桶；布伦特原油最终收跌1.89%，报63.26美元/桶。

美股三大指数收涨，道指收涨0.1%，标普500指数涨0.38%，纳指涨0.59%。英伟达(NVDA.O)涨近3%，谷歌(GOOG.O)涨3%并创下新高，Strategy(MSTR.O)跌10%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%，小鹏汽车(XPEV.N)跌超6%，爱奇艺(IQ.O)涨超2%。

欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.08%；英国富时100指数收跌0.47%；欧洲斯托克50指数收涨0.15%。

港股开市站稳后窄幅上落，此前连跌3日累泻逾千点。恒指高开24点报25954点，一度倒跌最多50点低见25879点后站稳，随之反复回升逾百点，重上两万六，但临近午盘抛压显现快速跳水。大市午后继续寻底，再度跌穿早盘低点，临近尾盘震荡回暖。截至收盘，恒指收跌0.38%，科指收跌0.69%，恒指大市成交额2114.2亿元。盘面上，油气、军工、零售股涨幅居前，黄金、航空股走势回暖；新消费概念股连续两日大幅下挫，半导体、汽车、机器人股回调，苹果概念、生物医药股延续回调。个股方面，中国石油化工股份(00386.HK)涨近3%，周大福(01929.HK)、紫金矿业(02899.HK)、中国石油股份(00857.HK)、中国人寿(02628.HK)均涨超2%；小米集团(01810.HK)跌4.8%，理想汽车(02015.HK)、泡泡玛特(09992.HK)、石药集团(01093.HK)均跌超2%。

A股三大指数早盘低开，市场震荡回升，沪指、创业板指均收红。截至收盘，上证指数涨0.18%，深证成指平收，创业板指涨0.25%，沪深两市成交额1.73万亿，较上一个交易日缩量2002亿。盘面上，热点混乱，全市场超4100只个股下跌。养殖业板块午后直线拉升，国联水产、獐子岛、大湖股份、好当家涨停封板。大金融保险板块全线走强，中国人保涨近3%，中国太保涨超2%。军工装备板块回暖，亚星锚链涨停封板，江龙船艇涨超10%。海南板块全线调整，海南海药、海马汽车触及跌停。燃气板块弱势，胜利股份触及跌停，长春燃气跌超7%。

国际要闻

1、俄乌局势重大进展：据悉美俄双方秘密拟定28点和谈框架，要求乌克兰割地、裁军及限制武器。该框架的讨论几乎没有征求乌克兰或欧洲的意见。白宫官员预计俄乌将于11月底前达成框架协议。据报乌克兰反对该协议。

2、美联储——①美国当局取消10月非农就业报告，11月报告改期至12月16日公布，即美联储在12月议息时将缺乏最新的非农数据参考。

②米兰：未来“有可能”再次缩减其资产负债表。

③利率不降就炒贝森特鱿鱼，特朗普对财长的玩笑影射鲍威尔。

④美联储10月会议纪要显示官员们存在严重分歧：10月降息行动中，有数人反对降息，还有一些人倾向于降息但也接受维持利率不变。数人认为应该在12月继续降息，许多人认为应按兵不动。

3、美国补发8月贸易数据，贸易逆差大幅收窄至596亿美元。

4、知情人士：特朗普政府考虑暂缓征收半导体关税。

5、美媒：白宫正采取行动，阻止限制AI芯片出口的法案。

6、美司法部长称将在30天内公布爱泼斯坦案卷宗。

7、日媒：日本经济刺激方案预计将超过20万亿日元，支持计划的补充预算将达到约17万亿日元。

8、英国通胀七个月来首次回落，市场加大对英国央行12月降息的押注。

9、欧盟筹划第20轮对俄制裁，目标直指“影子舰队”油轮。

10、英伟达AI营收、展望均超预期，黄仁勋直言卖爆了。

11、波兰宣布撤销俄驻格但斯克领事馆运营许可。

12、Alphabet(GOOG.O)股价首次突破300美元。

13、纳斯达克与新加坡交易所将允许企业同时在两地挂牌上市。

国内要闻

1、中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券。

2、外交部：如日方拒不撤回涉台错误言论，一切后果由日方承担。

3、媒体报道中国向日方通报暂停进口日本水产品，外交部：即使日本水产品向中国出口也不会有市场。

4、商务部：中方对荷方主动暂停针对安世半导体的行政令表示欢迎，双方同意应取消行政干预，支持和推动企业通过协商依法解决内部纠纷。

5、闻泰科技：公司对安世的控制权仍然处于受限状态。

风险预警

☆21:30：9月非农报告、美国至11月15日当周初请失业金人数、美国11月费城联储制造业指数；

☆ 23:00：欧元区11月消费者信心指数初值、美国10月成屋销售总数年化、美国10月谘商会领先指标月率；

☆ 次日02:40：2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话；

☆ 次日05:30：2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话。