Vizsla Silver计划于2031年发行2.5亿美元可转换票据

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年11月19日/美通社/ - Vizsla Silver Corp.（TCX：VZLA）（纽约证券交易所：VZLA）（法兰克福：0 G3）（“Vizsla Silver”或“公司”）宣布其打算发行本金总额为2.5亿美元的2031年到期的可转换优先无担保票据（“票据”）（“发行”）。公司预计授予票据的初始购买者一项选择权，期限为13天，自票据首次发行之日起（包括该日），可额外购买本金总额最多为5000万美元的票据。

该公司打算使用此次发行的净收益来支持Panuco项目的勘探和开发、潜在的未来收购以及一般企业目的。此外，该公司打算用发行或现有手头现金的一部分净收益支付上限看涨交易的购买价格。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，公司预计将使用出售额外票据的一部分净收益与上限看涨交易对手方进行额外的上限看涨交易，其余净收益用于一般企业目的。

附注

该票据将是公司的优先无担保债务，从2026年7月15日开始，每年1月15日和7月15日，按每半年支付的利率计利息，并将根据公司的选择转换为公司普通股（“股份”）、现金或股份和现金的组合。票据将于2031年1月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。2030年10月15日之前，票据仅在某些情况下可兑换，此后，票据将随时可兑换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。

票据的利率、初始转换率和其他条款将由公司和初始买家确定，并将取决于发行定价时的市场状况。公司将有权在某些情况下赎回票据，持有人将有权在发生某些事件时要求公司回购其票据。

上限看涨交易

就此次发行而言，公司预计将与一个或多个票据的初始购买者、其各自的附属公司和/或其他金融机构（“上限看涨对手方”）进行私下协商的现金结算上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初构成票据的股份数量，但须进行与适用于票据的反稀释调整大致类似的反稀释调整。预计有上限的看涨交易通常将补偿（通过向公司支付现金）票据转换后潜在的经济稀释和/或抵消公司在转换后可能被要求支付的超过任何已转换票据本金额的任何现金付款（视情况而定），该补偿和/或抵消受上限的限制。

在建立其对上限认购交易的初始对冲方面，公司预计上限认购交易对手方或其各自的联属公司就股份进行各种衍生品交易和/或在票据定价同时或之后不久购买股份，包括与票据的某些投资者进行或从（视情况而定）票据的某些投资者进行。此活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）当时股份或票据的市场价格。

此外，上限认购对手方或其各自的联属公司可在票据定价后且票据到期前通过订立或平仓有关股份的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售股份或公司其他证券来修改其对冲头寸（并且可能在票据到期日前第46个预定交易日开始的45个交易日期间内这样做，并且在公司在任何提前转换后根据上限认购交易行使相关选择的情况下，赎回或回购票据）。该活动还可能导致或避免股份或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人转换票据时将收到的股份数量和对价价值。

此次发行须遵守某些条件，包括但不限于收到所有必要批准，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所的批准，并且无法保证是否、何时或以什么条款完成发行。