Crown宣布债务证券现金投标报价的定价条款

佛罗里达州坦帕市2025年11月18日/美通社/ -- Crown Holdings，Inc. (NYSE：CCK）（“Crown”）今日公布其全资附属公司Crown Cork & Seal Company，Inc.先前宣布的现金要约收购（“要约收购”）的定价条款。(the“公司”）购买任何和所有公司的7 3/8%债券到期2026（“债券”）。要约收购的所有其他条款和条件保持不变，并在日期为2025年11月12日的收购要约（“收购要约”）中进行了描述。本新闻稿中使用但本文未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

接受购买的债券的要约收购中支付的对价是参考债券指定的适用固定利差（“参考收益率”）确定的，该利差基于下表所列适用美国国债的投标方价格（“要约收购对价”）。下表中列出的参考收益率于下午2：00确定（根据收购要约），纽约市时间，今天，2025年11月18日，经销商经理。

下表列出了要约收购的定价信息：

证券标题

CLAIP（1）

要约收购前未偿还本金总额

参考美国财政部证券

参考收益率

固定价差（基点）

要约收购考虑（2）

7 3/8% 2026年到期债券

小行星228255

$

三亿五千万

4.375%到期日12/15/2026

3.693%

15个基点

$

1，036.53

（1）

没有任何声明是关于本新闻稿中列出的或印在债券上的CUSIP号码的正确性或准确性。其仅为方便债券持有人而提供。

（2）

应付金额为每1，000美元本金的债券有效投标时间或之前（定义见下文），并接受购买的公司。此外，债券被接纳的持有人还将收到该等债券截至结算日（定义见下文）的应计利息。

要约收购将持续至下午5：00，纽约市时间为2025年11月18日，除非按照购买要约中所述延长或提前终止（此类日期和时间，也可以延长，称为“暂停时间”）。根据收购要约的条款，公司保留根据适用法律修改要约的权利。

在满足投标要约条件的前提下，在投标时间之前根据投标要约或根据保证交付通知有效提交的所有债券的结算预计将于2025年11月21日（“结算日期”）。

瑞穗证券美国有限责任公司和PNC资本市场有限责任公司是此次要约收购的经销商经理。Global Bondholder Services Corp.是投标和信息代理。对要约收购有疑问的人士应联系瑞穗证券美国有限责任公司，电话：（866）271-7403（免费电话）或（212）205-7741（收款）、PNC Capital Markets LLC，电话：（855）881-0697（免费电话）、212-878-8946（收款）或liabilityManagement@pnc.com。有关债券投标的问题以及索取购买要约和保证交付通知副本和相关材料的请求应联系Global Bondholder Services Corp.，电话：（212）430-3774或联系@ gbsc-usa.com。购买要约和保证交货通知的副本也可在以下网址上获取：https://www.gbsc-usa.com/crown。

本新闻稿既不是收购要约，也不是要约出售要约。本新闻稿并非有关债券的赎回通知。要约收购仅通过收购要约和保证交付通知进行，本新闻稿中的信息参考日期为2025年11月12日的收购要约进行了限定。没有与购买要约相关的单独送文信。Crown、Crown董事会、公司、公司董事会、交易商经理、投标和信息代理或债券受托人均未就持有人是否应提交任何债券以回应要约提出任何建议，公司或任何此类其他人均未授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何债券，如果是，则决定投标的债券本金金额。

关于前瞻性陈述的警告

除历史信息外，本新闻稿中的所有其他信息均由联邦证券法含义内的前瞻性陈述组成。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性和其他因素，包括有关要约收购的风险、不确定性和其他因素，其中任何因素都可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致本新闻稿中的声明或皇冠的实际运营结果或财务状况不同的其他重要因素包括但不限于，要约收购受一系列条件和批准的约束，最终条款可能会因市场和其他条件而发生重大变化。无法保证要约收购将按照本文所述完成或根本无法保证。其他重要因素在截至2024年12月31日的Crown 10-K表格年度报告以及在本报告日期之前或之后提交的后续文件中的“前瞻性陈述”标题下讨论。皇冠不打算根据未来事件审查或修改任何特定的前瞻性陈述。

关于皇冠控股公司

皇冠控股公司，通过其子公司，是一家全球领先的供应商，为消费者营销公司提供硬包装产品，以及为广泛的终端市场提供过境和防护包装产品、设备和服务。全球总部位于佛罗里达州坦帕。欲了解更多信息，请访问www.crowncork.com。

欲了解更多信息，请联系：Thomas T.费舍尔，投资者关系和公司事务副总裁，（215）552-3720。

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来源：Crown Holdings，Inc.