Topgolf Callaway Brands将以11亿美元出售Topgolf 60%的股份，预计与Leonard Green & Partners的交易净收益为7.7亿美元

Topgolf Callaway Brands Corp.（“公司”或“Topgolf Callaway Brands”、“我们”、“我们”）（纽约证券交易所代码：MODG）今天宣布，已签署一项最终协议，将其Topgolf和Toptrack业务（“Topgolf”）60%的股份出售给Leonard Green & Partners，LP（“LGP”）管理的私募股权基金。此次交易对Topgolf的估值约为11亿美元。就此次出售及其相关融资交易而言，Topgolf Callaway Brands预计将获得约7.7亿美元的净收益（视收购价格调整而定）。

Topgolf Callaway Brands总裁兼首席执行官Chip Brewer评论道：“当我们考虑分拆Topgolf的各种替代方案时，包括潜在的分拆交易，我们收到了多方的兴趣。”“经过强有力的流程和对一系列替代方案的彻底评估，我们相信这次出售对我们的股东、我们的员工和其他利益相关者来说是最好的结果。这项交易极具吸引力，因为它为公司提供了可观的收益和Topgolf的持续增长带来了巨大的增长空间。"

“LGP是一家领先的私募股权公司，在投资高增长的消费品公司方面有着成功的记录，是Topgolf下一个篇章的理想合作伙伴，”Brewer先生补充说。“我为Topgolf团队和过去五年来推动业务发展的所有辛勤工作感到自豪。今天的公告反映了Topgolf业务的实力及其光明的未来，我们继续相信并希望成为未来的一部分。我们期待与LGP合作，进一步加速Topgolf的增长和财务成功。"

布鲁尔先生继续说道：“重要的是，这笔交易支持了我们专注于领先的高尔夫装备和主动生活方式平台的战略。交易后，我们的持续品牌组合将包括：Callaway、Odyssey、TravisMathew和Ogio。截至2025年第三季度，这些业务在过去12个月内创造了约20亿美元的收入。此外，此次交易完成后，正在进行的业务将资本充足，使我们能够继续对业务进行再投资、偿还债务并通过股票回购或其他方式为股东提供有意义的资本回报。我们将与董事会合作，确定资本配置策略的具体细节，以及我们持续业务的最佳资本结构。"

Topgolf Callaway Brands预计该交易已获得董事会一致批准，将于2026年第一季度完成。该交易须经过某些监管机构批准和习惯成交条件，包括《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》下的适用等待期到期或终止。该交易不受任何融资条件的限制。LGP已获得该交易的债务和股权承诺。

交易完成后，公司计划更名为卡拉威高尔夫公司，并将其股票代码更新为CALY。公司的普通股将继续在纽约证券交易所交易。