COP 30上的锂抗议活动让特斯拉、Albemarle投资者保持警惕

联合国气候谈判三十年来，巴西贝伦的对话首次让清洁技术冠军感到不安。

COP 30工作组正式承认绿色转型所需的矿物存在“社会和环境风险”--这是一种外交方式，表明世界希望特斯拉公司（纳斯达克股票代码：TSLA）实现规模电气化，而不是特斯拉规模的采矿。

对于投资者来说，这一信息是明确无误的：为电动汽车、太阳能发电场和电网电池提供动力的矿产瓶颈刚刚变得政治化。

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最严厉的批评来自阿根廷的原住民群体，全球对锂（电动汽车电池的支柱）的需求继续给脆弱的水生态系统带来压力。

这直接让美国成为焦点--上市矿商和电池相关名称：Albemarle Corp（纽约证券交易所代码：SAL）、全球最大的锂生产商Lithium Americas Corp（纽约证券交易所代码：LAC）以及Sociedad Quimica y Minr de Chile SA（纽约证券交易所代码：SQM）等全球生产商，主要来自南美洲盐滩。

随着电动汽车需求的上升，投资者纷纷涌入这些公司，但COP 30现在将它们定位为供应链的一部分，需要改革，而不仅仅是扩张。

这一转向对于依赖稳定矿产供应的公司来说意义重大：

·特斯拉需要千兆瓦时规模的锂、镍和石墨。· First Solar Inc（NASDAQ：FSLR）、Enphase Energy Inc（NASDAQ：ENPH）和Solaredge Technology Inc（NASDAQ：SEDG）依赖铜、银和硅等金属。· NextEra Energy Inc（纽约证券交易所代码：NEE）和推出可再生能源的美国公用事业公司面临这些投入的成本风险。

如果COP 30的措辞演变为政策或采购指南，清洁技术矿物的成本曲线和许可时间表可能会发生变化。

COP 30不仅仅讨论了排放问题，还讨论了清洁能源供应链本身的成本。

锂生产商第一次与石油钻探商一样具有政治敏感性。由于电动汽车和太阳能公司的增长假设与矿产可用性相关，这场争论并不停留在巴西--而是直接传到华尔街的股票交易所。

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照片：Shutterstock