随着对冲基金再次大举投入科技，美光、英伟达、苹果跻身第三季度“热门名单”

如果你想知道对冲基金在科技行业第三季度最大的赌注放在哪里，13 F热图刚刚交出了一份备忘单-这基本上是半导体点名。

在WhaleScore追踪的前132只基金中，美光科技公司（纳斯达克股票代码：MU）、ASML Holding NV（纳斯达克股票代码：ASML）、苹果公司（纳斯达克股票代码：AAPL）、英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）、高级微器件公司（纳斯达克股票代码：AMD）和台湾积电制造股份有限公司（纽约证券交易所代码：TSB）主导了本季度积累最积极的IT股，其中Applovin Corp（纳斯达克股票代码：APP）和Lumentum Holdings Inc（纳斯达克股票代码：LITE）也悄然跻身早期顶级行列。

美光科技在IT热图上名列前茅--根据人们对科技股的兴趣不断上升、排名跃升和新的前十名排名，美光科技成为头号“热门”科技股。这根本不接近。对于一个多年来被人工智能宠儿所掩盖的名字来说，美光已经成为与超大规模训练集群相关的内存需求的惊人共识。

ASML也紧随其后，因为资金决定世界的未来取决于谁能够足够快地制造出UVA（极紫外线）机器，而且仍然只有一家供应商。

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热力图清楚地表明了第二个故事：对冲基金悄悄地蹑手蹑脚地重返大平台科技领域。苹果、Snowflake Inc（纽约证券交易所代码：SNOW）、Palantir Technology Inc（纳斯达克证券交易所代码：PLTR）、Oracle Corp（纳斯达克证券交易所代码：ORCL）和ServiceNow Inc（纽约证券交易所代码：NOW）IT股中“增持或启动”头寸均有所增加。

高通公司（NASDAQ：QCOM）的再次出现是另一个转折--在多年被排除在人工智能热潮之外之后，基金终于开始押注设备上人工智能不再是营销上的废话，而是一个可货币化的支点。

英伟达并不是排名第一的IT股，但随着基金围绕布莱克威尔-鲁宾升级周期进行重新调整，购买势头又回来了。随着对冲基金大力进军整个人工智能供应链--从代工厂到网络再到云基础设施，AMD、Broadcom Inc（纳斯达克股票代码：AMAT）、Applied Matters Inc（纳斯达克股票代码：AMAT）、Lam Research Corp（纳斯达克股票代码：LRCX）和TSB均大幅上升科技行业的排名。

甚至Vertiv Holdings Co（纽约证券交易所代码：VRT）也上榜，证明对冲基金现在将数据中心管道视为人工智能交易，而不是工业交易。

这不是一个广泛的市场信号，而是一个特定于科技行业的信号：顶级对冲基金刚刚在第三季度积累了为下一次人工智能建设提供动力的公司。Micron、ASML、Nvidia和TSB引领IT热点地图，以及APP和LITE等令人惊讶的攀登者，传达的信息很简单：

大笔资金押注人工智能的下一阶段不会由聊天机器人驱动，而是由它们背后的硬件军备竞赛驱动。

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照片：Metorworks通过Shutterstock