Pure Storage，Nutanix在Oppenheimer获得看涨观点

奥本海默周一对Nutanix（NTNX）、Pure Stock（PSTG）和Rubrik（RBRK）进行了评级行动。

奥本海默开始报道Nutanix（NTNX）（该公司提供企业云平台），其评级为“跑赢大盘”，目标价格为90美元。

“我们的看涨立场是基于我们的观点，即Nutanix：（1）是行业需求向超融合基础设施（HCI）转变的受益者;（2）随着时间的推移，有机会成功取代VMware，由于价格上涨，VMware在续订时面临客户阻力;（3）可以利用对非结构化数据的需求来构建和交付AI应用程序，“分析师说。

分析师指出，他们对该公司的长期虚拟化/人工智能推理机会充满信心，尽管最近美国联邦经济放缓，并且扩展到独立虚拟化的时间轴比之前预期的要长。

分析师表示：“此外，我们相信NTNX的倍数重新评级可能会更高，因为它继续超过‘40规则’的行业指标。

40规则是一条原则，规定软件公司的收入增长率和利润率的合并应等于或超过40%。

该公司开始报道Pure Store（PSTG），其评级为“跑赢者”，目标价格为120美元。

分析师表示，他们的看涨立场是基于这样的观点：Pure Store是用于构建和交付人工智能应用程序的非结构化数据不断创建和存储的受益者;在全闪存阵列（AFA）市场中，它拥有技术优势;并扩大其客户群，包括第一层和第二层超级扩展商。

分析师表示：“我们相信这些驱动因素将导致新客户的强劲增长、现有客户的扩张活动以及营业利润率的持续改善。”

奥本海默以表现评级开始报道Rubrik，并指出该公司的估值公平地反映了增长。

分析师认为Rubrik受益于：数据的重要性日益增长，这正在推动备份存储总可访问市场（LAM）;日益增多的数据安全漏洞和勒索软件攻击，与该公司的安全第一方针一致;以及行业向即服务平台的转变。

“虽然我们同意Rubrik的产品差异化、市场机遇和强大管理的共识，但我们的中立观点源于网络弹性内部竞争水平不断提高，以及我们相信该股的估值是公平的（~ 9.5倍EV/CY 26 E销售额）在其当前的增长轨迹下，”分析师补充道。