直布罗陀工业公司以13.35亿美元的现金收购OmniMax International

合并显着提高了直布罗陀在建筑产品方面的地位

预计将立即增加EBITDA利润率和现金流

作为购买的一部分，预计将产生3500万美元的预期成本协同效应和约1亿美元的现金税收优惠，有效调整后EBITDA倍数为8.4x

直布罗陀工业公司（纳斯达克股票代码：ROCK）是住宅、农业科技和基础设施市场产品和服务的领先制造商和提供商，今天宣布已达成协议，从Strategic Value Partners，LLC及其附属公司（统称“SVP”）管理的基金手中收购OmniMax International（“OmniMax”），现金收购价格为13.35亿美元。OmniMax是住宅屋顶配件和雨衣解决方案领域的领导者，预计2025年调整后净销售额为5.65亿美元，调整后EBITDA为1.1亿美元。根据OmniMax预期的2025年调整后EBITDA、3500万美元的运行利率成本协同效应和约1亿美元的现金税收收益，收购价格相当于8.4倍的有效倍数。

交易的战略和财务理由

融资直布罗陀已承诺从美国银行、富国银行和KeyBanc资本市场提供融资，以高达13亿美元的新定期贷款安排和规模扩大的5亿美元循环信贷安排的形式为该交易融资。

批准OmniMax的收购是直布罗陀对SVP持有的OmniMax所有未偿股权的收购。此次收购已获得直布罗陀董事会一致批准，预计将于2026年上半年完成，前提是满足惯例完成条件，包括收到所需的监管批准。该交易无需直布罗陀股东投票即可批准。