URBAN ONE，Inc.宣布要约和同意征求

马里兰州西尔弗斯普林斯，2025年11月14日/美通社/ -- Urban One，Inc.（纳斯达克：UONEK和UONE）（“公司”）今天宣布，已开始提出要约（“交换要约”）将合格持有人（定义见下文）持有的公司任何及所有尚未偿还的2028年到期的7.375%高级担保票据（“现有票据”）交换新发行的2031年到期的7.625%高级担保票据（“交换票据”），由公司发行并由公司现有和未来的子公司担保，以及现金。

就交换要约而言，该公司已开始以最高1.11亿美元现金购买本金总额高达1.850亿美元的现有票据（“要约要约收购”）。如果本金额超过1.85亿美元的现有票据在要约收购中投标，则要约收购将被超额认购，而要约收购中接受的现有票据将受到按比例分配，如下所述。合格持有人只有在选择在交换要约中交换其所有现有票据时才有权参与要约收购，但在要约收购中接受购买的现有票据（如有）除外。

与交换要约相关，公司还向合格持有人提供认购购买的权利（“认购要约”，以及交易所要约和要约收购，统称为“要约”）本金总额高达6，060万美元的10.500%第一保留权优先担保票据2030年到期（“新的第一次扣押票据”，以及与交换票据一起称为“新票据”）。只有当合格持有人仅在交换要约中或在交换要约和要约中投标其所有现有票据时，他们才有权参与认购要约。此外，为了有资格参与认购要约，合格持有人必须在提前投标日期（定义见下文）或之前投标其现有票据，并在融资截止日期（定义见下文）之前以现金交付等于购买价格的金额。

此外，公司正在征求同意（“同意”和该征求，“同意征求”）现有票据的合资格持有人采用对管辖现有票据的票据的某些拟议修订（“现有票据契约”）基本上取消所有限制性契约和某些默认条款，修改有关合并和合并的契约，并修改或取消某些其他条款，包括取消公司在发生某些控制权变更交易时提出回购现有票据要约的要求，解除现有票据担保人提供的担保，并取消未来就现有票据提供担保的任何要求，解除为现有票据提供担保的所有抵押品的优先权，并取消未来就现有票据提供抵押品的任何要求（统称为“拟议修正案”）。

公司接受交换或购买有效提交（且未有效撤回）的现有票据以及根据要约和相关同意征求发行新的第一优先保留票据的义务，须满足或（如果允许）放弃日期为2025年11月14日的保密要约备忘录和同意征求声明（“要约备忘录”）中规定的某些条件。

2025年11月14日，公司与现有票据的某些持有人（“支持票据持有人”）签订了交易支持协议（“交易支持协议”），这些持有人共同持有截至2025年11月13日现有票据未偿还本金额的约73%。根据交易支持协议，各支持票据持有人已同意（i）在要约收购中投标公司接受的现有票据的最高金额以及在交换收购中投标公司现有票据的剩余部分，并在同意征求中交付其相关同意;（ii）与其他支持票据持有人共同，根据交易支持协议（“支持承诺”）中规定，支持完整的订阅要约。作为支持票据持有人的支持承诺的对价，公司将向支持票据持有人支付相当于与认购要约和支持承诺相关发行的新第一优先优先权票据本金总额的3.0%的溢价，如交易支持协议所述。交易支持协议包括此类协议惯用的陈述、保证、契约和结束条件，包括现有票据未偿本金总额的至少98%已根据交换要约和/或要约要约有效提交（而非有效撤回）的条件。

要约和同意征求将于下午5：00到期，纽约市时间为2025年12月15日，除非延长（可能延长的时间和日期，“延长日期”）或提前终止。为了有资格参与认购要约，合格持有人必须在下午5：00或之前提交其现有票据，纽约市时间，2025年12月1日，除非公司延长（可能延长的时间和日期，“提前投标日期”）并在晚上11：59之前以现金交付相当于购买价格的金额，纽约市时间为2025年12月3日，除非延长（可能延长的时间和日期，“资助截止日期”）。撤回已提交的现有票据和撤销同意的权利于下午5：00终止，纽约市时间为2025年12月1日，除非延长（可能延长的时间和日期，“提款截止日期”），但法律要求额外提款权的某些有限情况除外。将现有票据提交至交换要约和/或要约的每位合格持有人将被视为已同意有关这些提交的现有票据的拟议修订。同意无需支付额外对价。要约和同意征求的提前投标日期、资助截止日期或退出日期可以独立于要约和同意征求的撤回截止日期而延长。

每位参与合资格持有人必须投标其持有的所有现有票据以在要约收购和/或在交换要约中进行交换。现有票据的部分投标将不被接受。

公司仅接受最低本金额为2，000美元和此后1，000美元的整倍的现有票据进行交换或购买。不会接受替代性、有条件或或有条件的投标。

公司不会接受任何导致发行本金额低于2，000美元的交换票据的现有票据投标。兑换票据的最低面额仅为2，000美元，超过1，000美元的整倍。如果根据要约和同意征求，投标合资格持有人有权收到本金额不是1，000美元的整倍的兑换票据，则该本金额将四舍五入至最接近的1，000美元的整倍。该四舍五入金额将是合格持有人将收到的兑换票据本金，并且不会支付额外现金来代替因四舍五入而未收到的兑换票据本金。

新的第一批扣押票据的最低面额为2，000美元，超过1，000美元的整倍发行。

此要约汇总表表明要约中对有效提交且未有效撤回的现有票据每1，000美元本金额提供的处理方式。“交换对价”一词是指交换票据和根据交换要约向现有票据合格持有人提供的现金，而“要约对价”一词是指根据要约要约向现有票据合格持有人提供的现金付款。

选择参加：（a）仅交易所要约在本文中被称为“交易所要约仅参与者”，（b）交易所要约和要约收购在本文中被称为“交易所要约和要约收购参与者”，（c）交易所要约、要约收购和认购要约在本文中被称为“交易所要约、要约收购和认购要约参与者，”和（d）交换要约和认购要约在本文中称为“交换要约和认购要约参与者。“交换要约和要约收购参与者以及交换要约、要约收购和认购要约参与者在本文中统称为‘要约收购参与者’。"

每位参与的合格持有人必须通过存管信托公司（“DT”）的自动要约计划（“ATOP”）在要约中投标其持有的所有现有票据以供购买和/或在交易所要约中进行交换。现有票据的部分投标将不被接受。在ATOP中，每位参与的合格持有人必须将其持有的所有现有票据提交到适当的反CUIP中，这与其作为（1）交易所要约仅参与者、（2）交易所要约和要约参与者、（3）交易所要约、要约要约和认购要约参与者或（4）交易所要约和认购要约参与者参与的决定相对应。

为了有资格参与认购要约，认购要约参与者有义务在提前投标日期或之前通过DT的ATOP投标其现有票据，并在融资截止日期或之前以现金交付等于适用购买价格的金额。

有效投标且未有效撤回的现有票据每1，000美元本金金额的处理（3）

未偿本金总额（1）

现有笔记系列标题

Custip编号/ ISIN（2）

参与者类型

投标考虑（4）

交换考虑

新第一留置权票据本金额

487，836，000美元

2028年到期的7.375%高级担保票据

144A：91705J AC9 / US91705JAC99

注册号：U9155 T AB 3/USU 9155 TAB 36

仅兑换优惠参与者

-

本金1，000美元的兑换票据和3.75美元的现金

-

交易所要约和要约收购参与者

600美元现金（适用于投标上限内接受的现有票据）

本金1，000美元的兑换票据和3.75美元的现金

-

交换要约、要约和认购要约参与者

600美元现金（适用于投标上限内接受的现有票据）

本金1，000美元的兑换票据和3.75美元的现金

根据投标合格持有人现金支付购买价格，其在新优先保留票据中的按比例部分

交换要约和订阅要约参与者

-

本金1，000美元的兑换票据和3.75美元的现金

根据投标合格持有人现金支付购买价格，其在新优先保留票据中的按比例部分

（1）

未偿本金额反映了截至2025年11月13日的未偿本金总额，但不包括应计和未付利息。

（2）

对于本新闻稿或发行备忘录中或现有票据上所列的Custip号码或ISIN的正确性或准确性，不发表任何声明。此类Custip号码和ISIN仅为方便现有票据持有人而提供。

（3）

截至（不包括）要约结算日，交换要约和/或要约要约中接受交换或购买（如适用）的现有票据的任何应计和未付利息将在结算时以现金支付。

（4）

要约收购中将接受购买的现有票据的最高本金金额为1.85亿美元，为要约收购中有效投标（且未有效撤回）的现有票据支付的现金对价最高金额为1.11亿美元。如果所有认购要约参与者共同有效投标（且未有效撤回）本金总额为1.85亿美元或以下的现有票据，则所有此类参与者将就其所有投标的现有票据每1，000美元本金获得600美元（“投标对价”）。如果本金额超过1.85亿美元的现有票据在要约收购中投标，则要约收购将获得超额认购，而要约收购中接受的现有票据将按比例分配。在这种情况下，每个要约收购参与者在要约收购中将接受的现有票据金额将等于（a）该要约收购参与者提交的现有票据本金总额与（b）商1.85亿美元的积（“投标上限”）除以投标要约中有效投标（且未有效撤回）的现有票据的本金总额。选择参与要约收购的合格持有人将获得其已投标达到投标上限的现有票据的要约对价，其余现有票据将在交换要约中交换为交换对价。上表中描述的投标对价仅用于说明目的。投标对价将受到投标要约参与程度的影响，并将在投标日期后以发行备忘录中描述的方式确定。

合格持有人不得在未提交相关同意的情况下提交现有票据，合格持有人不得在未提交相关现有票据的情况下提交同意。根据适用法律，在撤回截止日期后，现有票据不得从要约中撤回，相关同意也不得从征求同意中撤回。

要约和征求同意的完成取决于并以公司满足或（如果允许）放弃某些条件为条件，包括支持票据持有人履行交易支持协议项下的义务、公司基本上同时对其现有资产型贷款融资进行再融资为条件（或代替之，收到其项下所需贷方的同意以完成要约）和一般条件（定义见发行备忘录）。根据适用法律，公司可以随时以任何理由修改、延长、终止或撤回任何要约和/或征求同意，而无需修改、延长、终止或撤回任何其他要约和/或征求同意，包括“要约和征求同意的条件”中规定的任何条件由公司全权酌情决定，发行备忘录中有关要约的内容并未得到满足。

新票据及其发行尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何州或外国证券法在美国证券交易委员会（“SEC”）登记。要约和同意征求仅向现有票据持有人进行，并且新票据仅向以下持有人要约和发行：（a）根据《证券法》颁布的第144 A条有理由相信是合格机构买家;或（b）根据《证券法》第S条在美国境外进行交易的非美国人（此类持有人，“合格持有人”）。只有合格持有人才有权接收或审查发行备忘录或参与要约。与要约和同意征求相关的所有文件的副本可从交易所和信息代理（定义如下）获得，但须通过交易所和信息代理制定的在线程序确认资格，网址：www.dfking.com/UONE。要约不会有送文函。

在就要约或征求同意做出任何决定之前，敦促现有票据的合格持有人仔细阅读发行备忘录中或通过引用纳入发行备忘录中的所有信息，包括“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告”项下提供的信息。公司、其子公司、交易所和信息代理、经销商经理均未（定义见发行备忘录）、管辖现有票据和新票据的契约项下的适用受托人、管辖现有票据和新票据的契约项下的适用抵押品代理或其任何各自的附属机构，就现有票据持有人是否应参与要约或同意征求提出任何建议。每位合资格持有人必须自行决定是否参与要约以及是否投标其现有票据并交付同意。

Moelis & Company LLC已被任命为经销商经理和招揽代理（“经销商经理和招揽代理”）和DF King & Co.，Inc.已分别被任命为要约和同意征求的交换和信息代理（“交换和信息代理”）。有关要约和同意征求的问题可根据发行备忘录封底上显示的联系方式直接联系经销商经理和征求代理。

没有要约或招揽

本新闻稿无意也不构成出售要约或征求认购要约或购买要约或购买任何证券的邀请或在任何司法管辖区征求与要约和同意征求或其他有关的任何投票、同意或批准，也不构成任何出售，违反适用法律在任何司法管辖区发行或转让证券。特别是，本新闻稿并不是向美国出售的证券要约。要约中将发售的新票据尚未根据《证券法》或任何州证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国或向任何美国人发售或出售新票据，但根据豁免或在不受《证券法》和适用州证券法登记要求约束的交易中除外。

关于Urban One

Urban One Inc.（urban1.com）及其子公司是最大的多元化媒体公司，主要针对美国黑人和美国城市消费者。该公司拥有TV One，LLC（tvone.tv），这是一家为超过3500万家庭提供服务的电视网络，提供广泛的原创节目、经典剧集和电影，旨在娱乐、告知和激励多元化的成年黑人观众。截至2025年9月30日，该公司拥有和/或运营74个独立格式、创收的广播电台（包括57个FM或AM电台、15个高清电台以及该公司运营的2个低功率电视台），位于美国人口最多的13个非裔美国人市场。通过其在Reach Media，Inc.的控股权（blackamericaweb.com），该公司还运营辛迪加节目，包括Rickey Smiley Morning Show和DL Hughley Show。除了其广播和电视广播资产外，Urban One还拥有iOne Digital（ionedigital.com），这是我们全资拥有的数字平台，通过社交内容、新闻、信息和娱乐网站为非裔美国人社区提供服务，包括其Cassius、Bossip、HipHopWired和MadameNoire数字平台和品牌。通过我们的全国多媒体运营，我们为广告商提供了针对非裔美国人和城市受众的独特而强大的交付机制。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中的某些陈述可能被视为经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”，包括有关完成要约和征求同意的任何陈述。任何不是历史事实陈述的陈述都应被视为前瞻性陈述。在许多情况下，前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“计划”、“预测”、“预期”、“估计”、“打算”、“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“相信”、“计划”或“继续”或其否定或其他类似表达。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了我们截至本新闻稿发布之日的观点，并基于我们对未来事件的期望和信念，以及截至本新闻稿发布之日的当前可用数据。虽然我们相信我们的前瞻性陈述有合理的基础，但它们涉及许多风险、不确定性、假设和情况变化，可能导致实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于，未能完善要约和征求同意的不利影响，参与要约的现有票据持有人数量不足的风险以及公司向SEC提交的文件中不时描述的其他风险因素。因此，这些陈述并不能保证未来事件、结果、表现或成就，您不应该依赖它们。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均基于公司截至发表此类陈述之日掌握的信息，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映发表此类陈述后发生的事件或情况，除非法律要求。

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