碧桂园(02007)午后转涨3.7% 公司建议重组 或涉发行强制性可转债、新股等

金吾财讯 | 碧桂园(02007)午后转涨，截至发稿，涨3.7%，报0.56港元，成交额5704万港元。

消息面上，碧桂园公布，有关建议境外债务重组，目标减少债务超过110亿美元，公司已获得第一类债权人及第二类债权人的足够支持，以于11月5日召开的计划会议上批准该计划。集团一直与专案小组及协调委员会紧密合作，务求于2025年年底前落实建议重组。

就建议重组可能进行的交易，涉及将发行本金总额最高为75.15亿美元的强制性可转换债券A，其中最高75亿美元将支付作为计划对价，及最高1,129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用，及最高277.64万美元将根据与专案小组订立的工作费用安排支付作为工作费用。公司亦将发行本金总额最高为54.43亿美元的强制性可转换债券B，作为计划对价支付；将发行本金总额最高为3,946.14万美元的强制性可转换债券C，作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。就强制性可转换债券A、B及C的初步每股股份转换价分别为2.6、10及1.1元。

公司将向选择收取SCA认股权证的第一类债权人发行最多11.57亿份SCA认股权证，赋予其认购SCA认股权证股份的权利，初始SCA认股权证行使价0.6元。

公司将发行最多9.14亿股新股份，以按照专案小组、协调委员会及可转换债券持有人小组各自的工作费用安排分别支付结欠彼等的若干工作费用。倘未能获得所有必要的监管批准，以发行强制性可转换债券A支付重组支持协议同意费用及应付予专案小组的工作费用，则公司拟按初始转换价每股2.6元发行最多额外4,221万股新股份。