随着利润率提高，CompoSafe分析师转向看涨，有机增长“看起来可持续”

摩根大通称，CompoSafe Inc（纽约证券交易所代码：CMPO）第三季度实现了健康的利润率扩张并加速了有机增长。

CompoSafe分析师：分析师Reginald Smith将评级从Underweight上调至中立。他还将目标价格从16美元提高到20美元。

CompoSafe论点：史密斯说，该公司的利润率扩张和有机增长的重新加速“似乎是可持续的”。

查看其他分析师股票评级。

该分析师表示，管理层将2025年收入和EBITDA指引上调幅度超过第三季度，这意味着第四季度的同比增长率高达十几倍。

他补充说，CompoSafe还推出了2026年指引，呼吁收入增长10%，EBITDA利润率扩大170个基点（BER）至37.3%，高于Street的预期。

史密斯将2025年和2026年调整后的EBITDA预期分别从1.57亿美元上调至1.68亿美元，并从1.64亿美元上调至1.87亿美元，称这不包括赫斯基收购，该收购预计将于明年第一季度完成。

CMPO价格走势：截至周三发布时，CompoSafe股价上涨0.09%，至20.84美元。

阅读更多：

图片：Shutterstock