Ardagh成功完成全面资本重组交易

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卢森堡，2025年11月12日/美通社/ -- Ardagh Holdings USA Inc.，Ardagh Packing Finance plc（统称为“现有联合发行人”）、ARD Finance SA (the“现有PIK发行人”），Ardagh Group SA（“AGSA”以及Ardagh Packing Finance plc、“新联合发行人”及其附属公司和子公司，“Ardagh”）高兴地宣布，与某些金融债权人成功完成其全面资本重组交易（“交易”），该交易占其优先担保票据（“SSN”）及其优先票据（“SUNS”）价值超过99%由现有联合发行人发行，以及ARD Finance SA发行的PIK票据（“PIK票据”）价值约80%以及某些其他利益相关者。

由于通过此次交易实现了较低的杠杆率和债务到期情况的转变，Ardagh已经建立了可持续的长期资本结构，并有能力与利益相关者合作实现其中期业务计划。

此次交易的主要亮点包括：

该交易以及促成该交易的同意征求（“同意征求”）的完整详细信息见日期为2025年9月29日并于2025年10月12日和2025年10月31日修订的同意征求声明（“同意征求声明”）。

就该交易而言，于本协议日期（“结算日期”）发生了以下行动：

资本重组交易完成后，Mark Porto和Jean-Pierre Floris将加入AGSA董事会。

Mark Porto将担任执行主席，并加入Ardagh Metal Packing SA的董事会(NYSE：AMBP）。Mark拥有20多年为全球工业制造、消费品和技术公司提供战略、运营和组织领导的记录。马克最近担任全球工业供应商Phoenix Global的首席执行官，在那里他策划了大规模的业务转型。

Jean-Pierre Floris在玻璃和包装行业拥有40多年的经验，包括担任Verallia首席执行官和董事长。自2019年底以来，他一直担任Alix Partners的顾问以及战略和运营改进的独立顾问。

此外，与此次交易有关，加文·库尔森、保罗·库尔森、贾梅·多纳特、杰拉尔德·莫洛尼和约翰·希恩已辞去阿尔达格董事职务。这些变化后，阿尔达的董事会将由马克·波尔图（执行主席）、保罗·科普利、让-皮埃尔·弗洛里斯、达米恩·奥布莱恩和赫尔曼·特罗斯基组成。Paul Coulson还辞去了Ardagh Metal Packing SA的董事职务。

有关马克·波尔图和让-皮埃尔·弗洛里斯的更多传记详细信息可在Ardagh Group网站上找到。

Ardagh执行主席马克·波尔图表示

“我很高兴加入Ardagh集团，担任执行主席和Ardagh Metal Packing董事。多年来，Ardagh在其市场上建立了强大的战略地位，为全球领先的饮料和食品品牌所有者提供服务。我很高兴能够与我们整个业务的团队合作，利用我们的技能、资产和客户关系来提供重大的利益相关者价值。”

Ardagh Group SA董事兼即将离任的主席赫尔曼·特罗斯基（Herman Troskie）表示

“我们很高兴与我们的主要财务利益相关者完成了这一转型资本重组交易和ABL延期。我期待着与马克和我们的新股东合作，实现我们的商业计划。交易的完成使集团及其所有主要利益相关者能够充分关注Ardagh集团的业务计划和未来增长”。

附加信息

同意征求声明也通过信息代理提供给所有符合条件的持有人：

克罗尔发行人服务有限公司

地址：The News Building，3 London Bridge Street，London SE 1 9 SG，United Kingdom电话：+44 207 704 089 09电子邮件：ard@is.kroll.com注意：交易团队

如果您对交易有任何疑问，您应联系Kroll Issuer Services Limited。

Houlihan Lokey UK Limited担任Ardagh的财务顾问。Kirkland & Ellis International LLP担任Ardagh的法律顾问。PJT Partners LP和Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP分别担任某些同意票据持有人的财务顾问和法律顾问。Perella Weinberg Partners和Gibson，Dunn & Crutcher LLP分别担任某些其他同意票据持有人的财务顾问和法律顾问。

关于阿尔达

Ardagh Group是一家为世界各地的品牌所有者提供可持续、无限可回收的金属和玻璃包装的全球供应商。Ardagh在16个国家拥有58家金属和玻璃生产工厂，雇用约19，000名员工，销售额约91亿美元。Ardagh Group受益于其运营所在地区的领先市场地位。

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媒体：

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Conor McClafferty，FSG Global电子邮件：Conor. fgsglobal.com

投资者：

电子邮件：investors@ardaghgroup.com

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来源Ardagh Group SA