Crown宣布债务证券现金要约

佛罗里达州坦帕市2025年11月12日/美通社/ --皇冠控股公司(NYSE：GK）（“Crown”）今天宣布，其全资子公司Crown Cork & Seal Company，Inc. (the“公司”）已开始现金要约收购（“要约收购”），以购买任何及所有尚未偿还的2026年到期的7 3/8%债券（“债券”）。

证券标题

CLAIP（1）

未偿本金总额

参考美国财政部证券

固定价差（基点）

彭博参考页（2）

7 3/8% 2026年到期债券

小行星228255

$

三亿五千万

4.375%到期日12/15/2026

15个基点

FIT 4

要约收购的条款和条件在日期为2025年11月12日的收购要约中描述了（可进行修改或补充的“收购要约”）。要约要约须满足购买要约中规定的某些条件。

根据适用法律，公司可以在投标时间之前随时放弃任何及所有这些条件或延长或终止有关债券的要约收购。要约收购不以所投标的任何最低债券金额为条件。本新闻稿中使用但本文未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。

收购要约将于下午5时到期，纽约市时间，2025年11月18日，除非延长（该日期和时间，因为同样可以延长，“时间”）或提前终止。为了获得要约收购对价，债券持有人必须在要约收购时间之前有效地进行要约收购，并且不得有效地撤回其债券（或遵守担保交付程序）。

根据要约收购要约所述的方式确定已提交且未在投标时间之前撤回并接受付款的债券本金金额为每1，000美元的要约收购对价。对价将参考债券指定的适用固定利差与基于上表中指定的适用参考美国国债的投标方价格的收益率来确定，如购买要约中的详细描述。交易商经理将于下午2：00计算要约收购的对价，纽约市时间为2025年11月18日，除非延期（此类时间和日期，可延期，称为“价格确定日期”）。

除了要约收购对价外，所有在要约收购中接受购买的有效投标的债券将以现金支付截至（但不包括）的应计和未付利息。假设要约收购没有延长或提前终止，公司预计结算日为2025年11月21日，假设要约收购没有延长或提前终止，公司将在结算日以当天资金支付债券的购买价格加上应计和未付利息。如果在投标时间之后提交，投标书将无效。已投标的债券可在以下两者中较早者之前随时有效撤回：（i）（x）暂停时间和（y）如果要约收购延期，则在要约收购开始后第十个营业日;（ii）如果出于任何原因，要约收购尚未在开始后60个营业日内完成，则在要约收购开始后第60个营业日之后。

如果持有人不提交其债券，它们将保持未偿还状态。如果公司完成要约收购，未偿债券的交易市场可能会受到明显更加限制。

尽管要约收购有任何其他规定，公司接受购买并支付根据要约收购有效提交且未有效撤回（如适用）的债券的义务，须以满足或（如适用）放弃某些条件为条件。

瑞穗证券美国有限责任公司和PNC资本市场有限责任公司是此次要约收购的经销商经理。Global Bondholder Services Corp.是投标和信息代理。对要约收购有疑问的人士应联系瑞穗证券美国有限责任公司，电话：（866）271-7403（免费电话）或（212）205-7741（收款）、PNC Capital Markets LLC，电话：（855）881-0697（免费电话）、212-878-8946（收款）或liabilityManagement@pnc.com。有关债券投标的问题以及索取购买要约和保证交付通知副本和相关材料的请求应联系Global Bondholder Services Corp.，电话：（212）430-3774或联系@ gbsc-usa.com。购买要约和保证交货通知的副本也可在以下网址上获取：https://www.gbsc-usa.com/crown。

本新闻稿既不是收购要约，也不是要约出售要约。本新闻稿并非有关债券的赎回通知。要约收购仅通过收购要约和保证交付通知进行，本新闻稿中的信息参考日期为2025年11月12日的收购要约进行了限定。没有与购买要约相关的单独送文信。Crown、Crown董事会、公司、公司董事会、交易商经理、投标和信息代理或债券受托人均未就持有人是否应提交任何债券以回应要约提出任何建议，公司或任何此类其他人均未授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何债券，如果是，则决定投标的债券本金金额。

关于前瞻性陈述的警告

除历史信息外，本新闻稿中的所有其他信息均由联邦证券法含义内的前瞻性陈述组成。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性和其他因素，包括有关要约收购和赎回的风险、不确定性和其他因素，其中任何因素都可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致本新闻稿中的声明或皇冠的实际运营结果或财务状况不同的其他重要因素包括但不限于，要约收购受一系列条件和批准的约束，最终条款可能会因市场和其他条件而发生重大变化。无法保证要约收购将按照本文所述完成或根本无法保证。其他重要因素在截至2024年12月31日的Crown 10-K表格年度报告以及在本报告日期之前或之后提交的后续文件中的“前瞻性陈述”标题下讨论。皇冠不打算根据未来事件审查或修改任何特定的前瞻性陈述。

关于皇冠控股公司

皇冠控股公司，通过其子公司，是一家全球领先的供应商，为消费者营销公司提供硬包装产品，以及为广泛的终端市场提供过境和防护包装产品、设备和服务。全球总部位于佛罗里达州坦帕。欲了解更多信息，请访问www.crowncork.com。

欲了解更多信息，请联系：Thomas T.费舍尔，投资者关系和公司事务副总裁，（215）552-3720。

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来源：Crown Holdings，Inc.