新世界石墨获得加拿大政府协议，北美主要石墨项目接近最终投资决定

新世界石墨公司（“NMG”或“公司”）（（NMG，NOU）提供了其项目开发、商业化和融资进展的最新信息，以期为其运往北美、欧洲和七国集团联盟市场的天然石墨生产达成最终投资决定（“DID”）。由于未来马塔维尼矿第二阶段片状石墨产量可能100%保留，该公司正在通过工程、采购和融资活动推进其项目开发。

加拿大能源和自然资源部长Tim Hodgson阁下和NMG创始人、总裁兼首席执行官Eric Desaulniers执行了具有约束力的供应和营销条款表，为第二阶段Matawinie矿总计30，000吨/年的石墨精矿建立了多年框架，其中包括加拿大政府每年15，000吨/年的可收可付承诺。余额将从盟国和实体获得。

NMG创始人、总裁兼首席执行官Eric Desaulniers表示：“由于我们的商业合作伙伴关系，我们正在利用工业专业知识、发达的供应链足迹和强大的外交关系，以扩大我们马塔维尼矿片状石墨的市场准入。我们的团队目前正积极与贷款人、战略投资者和客户联系，以根据FID安排融资工作和期限谈判。"

更新商业战略

通过最近宣布的承购协议和条款清单安排，NMG已扩大其商业方法，以服务于西方世界的增长型行业，包括能源，国防，技术和制造业。这种多市场多元化为NMG提供了最大限度地利用公司投资组合中的高利润产品的机会，并在北美、欧洲和盟国的战略供应链中站稳脚跟。

NMG和松下能源公司，Panasonic Holdings Corporation（“Panasonic”）（TYO：6752）的全资子公司Ltd.（“Panasonic Energy”）修订了其商业协议（“2025年Panasonic Energy约束性承付款协议”），目标是通过NMG第二阶段综合价值链推进每年13，000吨（“tpa”）活性阳极材料的生产。将从未来的第二阶段Matawinie矿生产中保留约25，000吨石墨精矿，以执行Panasonic Energy的产量。2025年Panasonic能源约束性承付款协议包含产品和商业运营的先决条件和资格要求。

NMG已与加拿大政府签署了一份具有约束力的条款表，为加拿大及其盟国和实体保留每年30，000吨石墨精矿，用于国内市场的战略应用和商业化。通过这一承诺，加拿大政府将以固定的北美市场价格以可付可付的方式确保每年15，000吨石墨精矿，并为盟国或实体储备15，000吨石墨精矿，供NMG通过类似条款的买断协议正式化。条款表承付款框架的条件是加拿大政府获得必要的批准并完成其拨款流程，各方执行最终协议，包括从盟国或实体以与条款表基本相同的条款达成至少一项额外承诺，以购买保留的15，000吨/年。与加拿大政府承诺数量相关的营销条款表允许NMG营销其数量，并包括在商定的固定价格之上50-50的利润分成，扣除加拿大政府可能产生的任何损失和支付给NMG的任何营销费用。

NMG和Traxys North America LLC（“Traxys”）更新了其商业和营销协议（“2025年Traxys约束性收购和营销协议”），以确保从Matawinie矿二期为北美和欧洲的难熔市场提供高达20，000吨/年的石墨精矿，该协议须经Traxys董事会批准。该协议最初为期七年，包括基于市场指数的销售定价，每年固定的可付可付量为10，000吨。

NMG正在与一家成熟的阳极制造商（“制造商”）积极谈判，以在最初的六年内从二期马塔维尼矿获得高达30，000吨pa的石墨精矿。该数量的“收即付”部分预计每年约为15，000吨，销售定价基于市场指数和底价，旨在作为活性阳极材料生产的原料，以可能支持通用汽车控股有限责任公司（“GM”），通用汽车公司的全资子公司（纽约证券交易所代码：GM）和其他客户。

无法保证NMG能够与加拿大政府和/或盟国和实体，和/或与制造商达成最终协议，制造商和通用汽车能够达成最终协议，或者NMG能够满足2025年Panasonic Energy约束性承付款协议的先决条件，签署后的最终协议或上述任何或所有承付款和营销协议的先决条件。

项目开发和进入DID的途径

NMG通过其一期和第三方设施的样品生产和工艺优化、工程和施工准备，继续推进其二期马塔维尼矿和二期贝娄我们电池材料工厂。

期内，NMG完成了示范矿区关键环境基础设施的建设，并启动了新的矿石开采活动，以在一期示范工厂生产额外的片状精矿产量。这些数量将使电池和战略细分市场能够进行补充产品抽样和资格认证。

马塔维尼矿二期的采购通过技术审查和重要设备包的供应协议的最终确定，以及与主要供应商的合同谈判，以及启动施工阶段的土木、混凝土和钢材招标，取得进展。

与此同时，NMG正在评估第二阶段Bestival电池材料工厂初始产能的商业和技术可行性，以期有效履行其对Panasonic Energy的承诺产量。

近几个月来，项目融资流程取得了显着进展。尽职调查流程非常先进，得到了专业咨询公司的支持，这些公司正在同时评估NMG计划第二阶段运营的企业、技术、市场和ESG组成部分，并指导财务利益相关者的风险评估。尽职调查结果将在投资委员会审查之前纳入法律文件和项目债务一揽子计划的结构。该工作流程将在与分包商签署最终协议后最终确定。在贷款机构各自的投资委员会在未来几个月寻求信贷批准之前，关于长期期限表的谈判正在进行中。鉴于其更新的商业战略，NMG打算确认其战略投资者和目标贷款人对项目融资的支持，无论是针对涵盖2期Matawinie矿山和2期Bénour电池材料厂的合并DID，还是从2期Matawinie矿山开始的顺序DID，然后是2期Bénour电池材料厂。

马塔维尼矿可行性研究结果

考虑到预期的潜在测序DID，NMG责成BBA Inc.和各种专业顾问，根据国家仪器43-101（“NI 43 - 101”），为马塔维尼矿二期独立和更新的可行性研究（“NI 43 - 101技术报告：马塔维尼石墨矿2025年可行性研究”）。

在全球项目保持不变的情况下，NI 43-101技术报告：2025年Matawinie石墨矿可行性研究完善了一些财务参数，以反映商业协议和与正在进行的采购活动一致的最新资本支出预测。结果继续证明了Matawinie矿二期的技术和经济可行性。

表1：Matawinie矿的运营和经济亮点

成本反映了稳定状态下的生产，不包括最初的爬坡期，并基于正常化操作。

税后IRR包括符合条件的税收抵免的有利影响，例如加拿大清洁技术制造投资税收抵免税收措施、大型投资项目的省级免税期和其他可用的激励措施。

表2：西区当前矿坑限制矿产资源估计

表3：西区矿产储量估算