Salarius Pharmaceuticals宣布700万美元承销公开募股定价

休斯顿，2025年11月11日/美通社/ -- Salarius Pharmaceuticals，Inc.（“Salarius”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SL Rx）今天宣布，承销公开募股的定价，未扣除承销折扣、佣金和其他发行费用，总收益约为700万美元。

此次发行由2，514，335股普通股组成（“普通股”）和购买2，152，331股普通股的预先注资认股权证，在每种情况下，随附的A系列认股权证购买最多总计4，666，666股普通股和B系列认股权证购买最多总计4，666股，666股普通股。普通股和随附认股权证的合并公开发行价格为每股1.50美元，每股预充认股权证和随附认股权证的合并公开发行价格为每股预充认股权证和随附认股权证1.4999美元。本次发行的权证为固定价格，不包含任何可变定价功能或替代行使条款。所有证券均由Salarius出售。

拉登堡塔尔曼公司担任与此次发行相关的唯一簿记经理。

此次发行预计将于2025年11月12日或前后完成，前提是完成交易条件，包括完成公司与Decoy Therapeutics Inc.的拟议业务合并交易。（“诱饵”）。此外，Salarius还授予承销商一项为期45天的选择权，以各自的公开发行价格购买最多额外699，999股普通股和/或699，999份A系列股票和/或699，999份B系列股票，减去承销折扣和佣金。

Salarius预计将使用此次发行的净收益：（i）推进Salarius和Decoy研发计划的临床开发;（ii）根据要求偿还Decoy的某些未偿国库券;（iii）用于其他一般企业目的，包括流动资金、研发和资本支出。

每份预融资认购证的行使价为每份预融资认购证0.0001美元，并且可以立即行使，直到该预融资认购证被全额行使。A系列令和B系列令的行使价均为1.50美元。A系列认购证的有效期为自发行之日起五年。B系列认购证将自发行之日起有效期为一年。

上述证券是根据S-1表格（文件号333- 284368）中的注册声明提供的，该声明根据1933年证券交易法（经修订）第8（a）条于2025年11月10日生效。

这些证券是通过与发行相关的招股说明书进行发行的，招股说明书构成了登记声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已向美国证券交易委员会提交（“SEC”）于2025年10月21日发布，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与此次发行条款相关并描述此次发行条款的最终招股说明书将提交给SEC，也将在SEC网站www.sec.gov上查阅。在投资此次发行之前，您应完整阅读与此次发行相关的招股说明书以及Salarius向SEC提交的其他文件，这些文件通过引用纳入与此次发行相关的招股说明书中，这些文件提供了有关Salarius和此次发行的更多信息。最终招股说明书的电子副本（如果有的话）可在SEC网站http://www.sec.gov或联系Ladenburg Thalmann & Co. Inc.获取，招股说明书部门，640 Fifth Avenue，4 th Floor，New York，New York 10019或发送电子邮件至招股说明书@ ladenburg.com。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽，在根据该司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何司法管辖区也不会有任何此类证券的销售。

关于Salarius Pharmaceuticals，Inc

Salarius Pharmaceuticals是一家临床阶段生物制药公司，为需要新治疗选择的癌症患者提供两种候选药物。Salarius的产品组合包括该公司的主要候选药物seclidemstat，该药物正在MD Anderson癌症中心进行的一项由制药商发起的血液癌症1/2期临床研究中进行研究，作为治疗选择有限的患者的潜在治疗方法。SP-3164是该公司的IND阶段第二资产，是一种口服小分子蛋白降解剂。Salarius此前曾从国家儿科癌症基金会获得过用于治疗尤因肉瘤的seclidemstat的财政支持，并获得了德克萨斯州癌症预防与研究所（CPRIT）的产品开发奖。

关于诱饵治疗公司

Decoy Therapeutics是一家临床前阶段的生物技术公司，利用机器学习和人工智能工具以及高速合成技术来快速设计、工程设计和制造针对严重未满足的医疗需求的肽结合物候选药物。该公司的最初管道专注于呼吸道病毒和胃肠道癌症。Decoy吸引了来自机构投资者的融资，以及来自马萨诸塞州生命科学种子基金、Google AI创业计划和NVIDIA Inception计划等来源的大量非稀释性资本。该公司还获得了生物医学高级研究与发展管理局（BARDA）通过Blue Knight™提供的QuickFire Challenge奖资金，这是Johnson & Johnson Innovation - JLABS和BARDA在战略准备和响应管理局内的合作。

安全港声明

本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中非历史事实陈述的陈述属于前瞻性陈述。诸如“可能”、”将“、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、”项目”、“估计”、“相信”、”预测“、“潜在”或“继续”或这些术语或其他类似表达的否定词旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关融资和诱饵合并及其预期时间的陈述;满足与发行和诱饵合并相关的成交条件，发行和诱饵合并的预期成交日期以及发行所得款项的金额和预期用途。

本公司可能无法实际实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中描述或暗示的业绩存在重大差异。对于Salarius，这包括满足发行和Decoy合并的惯例成交条件，延迟获得所需的证券交易所或其他监管批准，Salarius和Decoy各自完成合并的能力;合并后的公司无法实现拟议合并预期的协同效应的风险; Salarius和合并后的公司无法获得足够的融资来执行其业务计划的风险;与Decoy产品和开发计划相关的风险，包括任何IND申请流程的意外问题和IMP3 ACT ™平台的潜力;政治不确定性、股价波动以及与金融市场、医疗界和全球经济相关的不确定性，以及一般商业和经济状况不稳定的影响，包括通货膨胀、利率和劳动力市场的变化。其他可能导致Salarius实际业绩与本新闻稿前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异的因素在向SEC提交的初步招股说明书和Salarius向SEC提交的截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告以及Salarius向SEC提交的其他文件中的“风险因素”标题下进行了描述，以及未来向SEC提交的报告，可在www.sec.gov上查阅。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是自该日起做出的，Salarius不承担更新此类信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，适用法律要求的除外。

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来源：Salarius Pharmaceuticals，Inc.