Plains All American Pipeline定价7.5亿美元债务证券，包括2031年到期的3亿美元优先票据和2036年到期的4.5亿美元优先票据

Plains All American Pipeline，L.P.（纳斯达克股票代码：PAA）今天宣布，它和PAA金融公司，PAA的全资附属公司，作为共同发行人，已为承销的公开发行定价（“发售”）本金总额为7.5亿美元的债务证券，包括发行人于2031年到期的4.70%优先票据本金总额3亿元（“2031年票据”）和2036年到期的5.60%优先无担保票据本金总额为4.5亿美元（“2036年票据”），向公众公开发行价格分别为面值的99.872%和100.518%。这些票据分别作为发行人2031年到期的4.70%优先票据和2036年到期的5.60%优先票据的额外发行而发行，其中本金总额分别为7亿美元和5.5亿美元，于2025年9月8日发行。此次发行预计将于2025年11月14日结束，前提是满足惯例结束条件。

FAA打算将此次发行的净收益（扣除承销商折扣和我们的费用（不包括应计利息）约7.472亿美元用于普通合伙目的，其中可能包括偿还债务、集团内贷款和相关交易、资本支出和增加流动资金。