中信建投助力中国石油集团成功发行首单科技创新“一带一路”能源保供公司债

（来源：中信建投证券投行委）

2025年11月6日，中信建投证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”或“公司”）成功发行全市场首单科技创新“一带一路”能源保供公司债（以下简称“本期债券”）。本期债券发行规模60亿元，期限7年，票面利率1.99%，募集资金拟用于生产性支出，落实国家能源安全新战略，全力做好能源保供相关工作，其中不低于70%用于“一带一路”领域。

本期债券是中国石油集团首单交易所公司债券，作为牵头主承销商和簿记管理人，中信建投证券全程协助中国石油集团与市场投资者保持深入密切沟通，引入包括国有银行、保险、券商、基金、信托等各类金融机构踊跃参与。同时，在上海证券交易所的大力支持与指导下，结合本期债券创新属性，重点向交易所科创债券ETF基金和债券主做市商等投资者进行全面铺排推广，成功助力本期债券实现全市场同期限公司债券最大发行规模和最低发行利率！实现全市场首单科技创新“一带一路”能源保供公司债券圆满发行！充分彰显了投资者对中国石油集团的高度认可及支持。

中国石油集团作为科技创新突出贡献企业，近年来围绕非常规油气勘探开发、新材料新产品开发等领域深挖技术潜能、突破瓶颈制约，不断贡献“中国智慧”“中国方案”，创造“中国标准”“中国纪录”。截至2024年末，中国石油集团拥有科研院所91家、各类国家级科技创新平台29个、研发人员6万余名，公司“国家油气地球物理勘探技术创新中心”获批建设，成为油气领域首个国家技术创新中心。公司通过顶层设计和统筹谋划，深化科技体制机制改革，不断完善科技创新管理体系建设，提高自主创新能力，持续打造高水平创新平台，促进“创新链”“产业链”深入融合。

中国石油集团作为共建“一带一路”的主力军，持续深化与共建“一带一路”国家传统能源领域合作，秉承“开放、包容、合作、共赢”理念，以“一带一路”沿线国家为重点，加强海外能源资源互利合作，着力优化海外资产结构、业务结构和区域布局，在深度参与国际传播、讲好中国故事中彰显政治自觉、扛起政治担当，积极塑造国家和企业良好国际形象，不断提升国家话语权和影响力。

“站好岗、供好气”“能源的饭碗必须端在自己手里”“当好能源保供‘顶梁柱’”……中国石油集团牢记殷殷嘱托，用75年的砥砺奋斗标注“奉献能源”的历史高度。作为国有重要骨干企业和国内最大的综合性能源与化工企业，中国石油集团坚定不移贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，全力提升能源高效供给能力，为保障国家能源安全、推进中国式现代化建设贡献石油力量。

一直以来，中信建投证券深度服务中国石油集团体系各类资本运作，先后完成了中国石油集团市场最大规模可交换债券，中国石油集团首单海南自贸港人民币离岸债券，中油资本、中油工程等相关板块整体上市等重大标杆项目，累计融资规模超千亿元，包含股权、境内外债券、并购重组等各类型投资银行业务。未来，中信建投证券将继续秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，充分发挥在投资银行等领域的专业优势，为中国石油集团提供全方位、多层次、定制化的综合金融服务，助力中国石油集团高质量发展！