第一金融银行。宣布次级票据的定价

辛辛那提，2025年11月6日/美通社/ -- First Financial Bancorp。（纳斯达克：第一金融银行（“银行”）的控股公司“FFBC”（“第一金融”）今天宣布，第一金融于2035年到期的6.375%固定至浮动利率次级票据（“票据”）公开发行本金总额为3亿美元。票据的利息将按相当于（i）从原发行日期起至2030年12月1日（但不包括2030年12月1日）每年6.375%的利率计算，每半年支付一次，以及（ii）每年浮动利率，相当于基准利率，预计为三个月期限SOFR（如票据中的定义），加上自2030年12月1日起（包括2030年12月1日）每季度拖欠应付的300个基点的利差。出于监管目的，该票据旨在符合二级资本的资格。First Financial估计，扣除承销折扣后但扣除First Financial应付的估计发行费用之前，此次发行的净收益约为2.96亿美元。First Financial打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括潜在赎回公司2030年到期的5.25%次级票据。该票据的发行结束须遵守惯例收盘条件，预计将于2025年11月10日收盘。

Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Janney Montgomery Scott LLC将担任此次发行的联合账簿管理经理。Squire Patton Boggs（US）LLP担任该公司的法律顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任承销商的法律顾问。该票据是根据招股说明书补充书和随附的描述发行条款的基本招股说明书发售的。First Financial已就本通讯涉及的票据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（文件编号：333-291294）以及注册声明中所载招股说明书的初步招股说明书补充，并将提交与票据相关的最终招股说明书补充。潜在投资者应阅读注册声明中适用的招股说明书补充说明书和基本招股说明书以及First Financial已或将向SEC提交的其他文件，以了解有关First Financial和相关发行的更完整信息。

与此次发行相关的这些文件的副本可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获取，也可以通过发送电子邮件至Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company USCapitalMarkets@kbw.com或发送电子邮件至Janney Montgomery Scott LLC（招股说明书@ janney.com）获取。本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买任何票据或任何其他证券的要约。在任何此类要约、招揽或出售属于非法的州或其他司法管辖区，均不会对票据进行此类要约、招揽或出售。该票据尚未获得任何监管机构的批准或不批准，也没有任何监管机构就招股说明书补充或相关的货架登记声明或招股说明书的准确性或充分性进行传递。

关于第一金融银行公司。是一家总部位于俄亥俄州辛辛那提的银行控股公司。截至2025年9月30日，公司资产186亿美元、贷款117亿美元、存款144亿美元和股东权益26亿美元。该公司的子公司第一金融银行成立于1863年，通过其六大业务线提供银行和金融服务产品：商业、零售银行、投资商业房地产、抵押银行、商业金融和财富管理。这些业务部门为企业和零售客户提供传统银行服务。财富管理公司提供财富规划、投资组合管理、信托和遗产、经纪和退休计划服务，截至2025年9月30日，管理的资产约为40亿美元。截至2025年9月30日，该公司在俄亥俄州、印第安纳州、肯塔基州和伊利诺伊州运营着127个全方位服务银行中心，而商业金融业务则在全国范围内向目标垂直行业提供贷款。2025年，第一金融银行因其在《社区再投资法案》下的表现连续第二次获得美联储的杰出评级，并被评为盖洛普卓越工作场所奖得主，是全球仅有的70家获得该称号的盖洛普客户之一。

前瞻性陈述本新闻稿可能包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款含义内的前瞻性陈述。此外，我们可能会向投资者、分析师、媒体成员或其他人发表口头或书面前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了我们当前对未来结果或事件的预期、估计或预测。在某些情况下，您可以通过前瞻性词语来识别这些陈述，例如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”、这些术语的否定和其他可比术语。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和假设（其中一些超出了我们的控制和预测能力）的影响，可能包括对我们未来财务业绩的预测、未来费用、预期增长策略、新业务举措的描述以及我们业务或财务业绩的预期趋势。这些陈述并不是对未来业绩的保证，只是基于我们当前预期和对未来事件的预测的预测。不应过度依赖前瞻性陈述。可能导致公司的实际财务状况和运营业绩、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性陈述所示的因素存在重大差异的重要因素包括我们最新的10-K表格年度报告第1A项“风险因素”下披露的因素，截至2024年12月31日财年，于2025年2月20日向SEC提交，因为这些因素可能会在我们向SEC提交的定期文件中不时更新，以及本招股说明书补充书或随附招股说明书中包含或引用的其他信息。前瞻性陈述仅代表作出该等陈述之日的情况。除法律要求外，我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

虽然没有假设，风险或不确定性的列表可能是完整的，但可能导致实际结果或其他未来事件或情况与前瞻性陈述中的不同的一些因素包括：

查看原创内容下载多媒体：https://www.prnewswire.com/news-releases/first-financial-bancorp-announces-pricing-of-subordinated-notes-offering-302607967.html

资料来源：First Financial Bancorp。