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2025-11-06 21:14
马里兰州贝塞斯达2025年11月6日/美通社/ -- Centrus Energy Corp.(纽约证券交易所美国:LEU)(“Centrus”)今天宣布已达成一项市场(“ATM”)股权发行销售协议(“销售协议”),根据该协议,Centrus可以不时要约和出售其A类普通股的股份(“A类普通股”),总发行价高达1,000,000,00,000美元(“股份”),通过或向其中指定的任何销售代理。
股份销售(如有)将按当时通行的市场价格进行或与当时通行的市场价格相关,因此价格可能会有所不同。Centrus将设定ATM计划下出售股份的参数,包括将发行的股份数量、预计进行此类出售的日期、对一个交易日内可能出售的股份数量的任何限制、任何低于该价格不得进行出售的最低价格以及Centrus认为合适的任何其他销售参数。Centrus没有义务根据ATM计划出售任何股份,但如果进行出售,Centrus预计将其任何收益用于一般运营资金和企业目的,其中可能包括投资技术开发或部署、偿还或回购未偿债务、资本支出、潜在收购和其他商业机会和目的。
巴克莱银行、花旗银行、瑞银投资银行和Evercore ISI担任首席销售代理,B. Riley Securities、Guggenheim Securities、MUFG、William Blair、Lake Street和Northland Capital Markets正在担任额外的销售代理(统称为“销售代理”)。
根据销售协议,销售代理可以使用符合其正常交易和销售实践的商业合理努力,通过任何被视为“市场发售”的方法(根据1933年证券法颁布的规则415所定义)出售股份(经修订)包括但不限于通过NYSE American LLC或任何其他A类普通股交易市场进行的销售。
销售协议将于(i)销售协议所规定的所有股份的销售和(ii)根据销售协议中规定的条款和条件终止销售协议(以较早者为准)时终止。
根据销售协议要约和出售的任何股份将根据Centrus表格S-3ASB的注册声明发行(文件编号333-291305),于2025年11月6日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并在根据1933年证券法(经修订)下的第462(e)条提交后自动生效,以及日期为2025年11月6日的招股说明书补充说明书,根据《证券法》第424(b)条就此次发行向SEC提交。任何要约、招揽或出售将仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。当前和潜在投资者应阅读注册声明、与ATM计划有关的招股说明书补充文件以及Centrus向SEC提交的其他文件,以获得有关Centrus和ATM计划的更完整信息,这些信息可在SEC维护的网站上免费获得,网址为www.sec.gov。招股说明书补充文件的副本可从巴克莱资本公司免费获得,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电话1-888-603-5847,或电子邮件barclaysputters@broadridge.com。
本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约的招揽,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法登记或获得资格之前,任何州或司法管辖区也不应提出任何要约或出售股份的要约、招揽或出售是非法的。
关于Centrus Energy Corp.
Centrus是核电行业值得信赖的核燃料部件供应商。Centrus通过其供应来源的可靠性和多样性为其公用事业客户提供价值,帮助他们满足对清洁、经济实惠、无碳电力日益增长的需求。自1998年以来,Centrus已为其公用事业客户提供了超过1,850反应堆年的燃料,相当于超过70亿吨煤炭。Centrus拥有世界一流的技术和工程能力,率先生产高含量、低浓缩铀,并领导大规模恢复美国铀浓缩能力的努力,以满足美国的清洁能源、能源安全和国家安全需求。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1934年《证券交易法》第21 E条和1995年《私人证券诉讼改革法》含义内的“前瞻性陈述”。在此背景下,前瞻性陈述是指与未来事件相关的陈述,这可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩,通常包含“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”等词语。有关我们在ATM计划下成功完成A类普通股发行的能力以及此类发行净收益的预期用途的声明,以及本文包含的与ATM计划相关的其他声明,也属于前瞻性声明。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的信息,代表管理层对未来事件以及运营、经济和财务表现的当前观点和假设。前瞻性陈述并不是对未来业绩、事件或结果的保证,并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能超出我们控制范围的因素。
对于Centrus Energy Corp.来说,涉及不确定性并可能导致我们的实际未来业绩与我们前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异的特定因素,并且全球商业和经济环境的恶化正在并且可能会加剧这些因素,包括但不限于以下因素:地缘政治冲突,包括乌克兰战争;市场需求和竞争;经济或行业状况的变化;供应链中断;征收关税和/或制裁,影响我们获取、交付、运输或销售LEU或SWU以及根据TENEX供应合同或其他供应合同向我们交付的LEU天然六氟化铀部件的能力,或向TENEX支付相关款项或交付天然六氟化铀;监管批准和合规要求;技术变革; DOE采购决策;美国政府拨款;政府关于我们与俄亥俄州派克顿能源部的租赁的决定,包括有关允许活动的期限和范围;我们吸引必要的合格员工的能力,这是我们在田纳西州橡树岭或俄亥俄州派克顿的潜在业务的潜在扩张所需的能力;我们执行战略计划的能力;以及本新闻稿和我们提交给SEC的文件中讨论的其他风险。
请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日。这些因素可能不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素。因此,前瞻性陈述不应依赖于作为实际结果的预测因素。敦促读者仔细审查和考虑本新闻稿和我们向SEC提交的文件中所披露的各种披露,包括我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告,第二部分第1A项-“风险因素”下截至2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告中,以及我们不时向SEC提交的其他文件,试图向相关方建议可能影响我们业务的风险和因素。除非法律要求,否则我们不承诺更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后可能发生的事件或情况。
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来源:Centrus Energy Corp.