Voyager Technology宣布拟议于2030年发行3亿美元可转换优先票据

Voyager科技公司（“Voyager”）（纽约证券交易所代码：VOYG）今天宣布，打算根据市场和其他条件，向有理由认为是合格机构买家的人进行私募发行，发行本金总额为3亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”），根据修订后的1933年证券法（“证券法”）规则144 A。Voyager还预计将授予票据的初始购买者一种购买选择权，以在票据首次发行之日起（含）13个日历日内进行结算，仅为支付超额分配而额外购买最多4500万美元的票据本金。

该票据将是Voyager的优先无担保债务，将每半年支付一次利息，并将于2030年11月15日到期，除非提前回购，赎回或转换。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换其票据。Voyager将根据Voyager的选择，通过支付或交付（如适用）现金、A类普通股股份或现金和A类普通股股份的组合来解决转换问题。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），Voyager可随时选择现金，并不定期、2028年11月20日或之后以及到期日前的第50个预定交易日或之前，但前提是Voyager A类普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%，并且满足某些其他条件。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Voyager回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。