Voyager Technologies Announces Proposed $300M Convertible Senior Notes Offering Due 2030

Voyager科技公司Voyager（“Voyager”）（纽约证券交易所代码：VOYG）今天宣布，根据市场和其他条件，拟向根据1933年证券法（“证券法”）第144 A条（经修订）有合理理由被认为是合格机构买家的人士，以私人形式提供本金总额为3亿美元的2030年到期的可转换优先票据（“票据”）。Voyager还预计将授予票据的初始购买者购买选择权，以便在票据首次发行之日起13个日历日内结算，包括票据首次发行之日，最多额外4500万美元的票据本金总额仅用于支付超额配售。

这些票据将是Voyager的优先、无担保债务，每半年支付一次利息，并将于2030年11月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换其票据。Voyager将根据Voyager的选择，通过支付或交付现金、A类普通股股份或现金和A类普通股股份的组合来结算转换。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），Voyager可随时选择现金，并不定期、2028年11月20日或之后以及到期日前的第50个预定交易日或之前，但前提是Voyager A类普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%，并且满足某些其他条件。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Voyager回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。