Ramaco Resources为3亿美元的可转换债券发行定价

Ramaco Resources（METC）定价3亿美元发行2031年到期的0%可转换优先票据，预计将于2025年11月7日结算，但须遵守成交条件。承销商有13天的选择权，可以额外购买4500万美元的票据，以弥补超额配售。

票据将不承担定期利息，票据的本金额也不会增加。初始转换率为每1，000美元本金额的票据30.5460股A类普通股，初始转换价为每股A类普通股约32.74美元。

初始转换价比该公司同期Delta发行中每股普通股公开发行价24.25美元的溢价约35%。

该公司预计净收益约为2.909亿美元（如果完全行使期权，则为3.347亿美元）。约2850万美元将用于上限看涨交易，其余资金将用于资助稀土和关键矿产项目、战略增长计划和一般企业用途。

METC盘前-9.85%至23.97美元。