中国银河国际保荐新能源领军车企赛力斯完成H股IPO，募资143亿港元

CHINA GALAXY SECURITIES   

11月5日，赛力斯集团股份有限公司（简称“赛力斯”，股票代码：601127.SH、9927.HK）完成H股首次公开发行并上市。如绿鞋（即超额配售选择权）不行使，发行规模约143亿港元，如绿鞋全部行使，发行规模约164亿港元。中国银河国际担任项目的联席保荐人、联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次项目是2025年至今全球车企最大规模的IPO、港股市场第三大IPO，同时也是迄今为止中国车企在全球范围内最大规模的IPO发行（绿鞋前）。

中国银河证券作为国有控股的大型央企综合类证券公司，始终秉持“金融报国、客户至上”的公司使命，牢记金融国企战略定位，持续做好五篇大文章、高质量服务国家战略。在本次赛力斯H股上市过程中，中国银河国际作为联席保荐人，充分发挥了其在跨境资本市场的综合服务优势，提供了贯穿上市全程的系统性支持。凭借对境内外监管环境与市场规则的深刻理解，中国银河证券高效统筹，有力推动了监管审批进程，为项目顺利推进奠定坚实基础。在投资者引入方面，中国银河证券展现出卓越的资源整合与机构覆盖能力，不仅协助公司精准对接境内外主流投资机构，更依托其深耕东南亚市场的网络优势，成功引入多家中外资长线基金及区域主权基金作为基石与锚定投资人，为项目营造了强劲的市场信心。

本项目是继中国银河证券作为独家独立财务顾问助力赛力斯115亿元投资深圳引望项目之后，再次为赛力斯提供优质资本市场服务的又一标杆性项目。中国银河证券始终坚持长期服务理念，以持续深耕的专业服务赢得客户深度信任，充分彰显了中国银河证券在各类型资本运作项目中全方位的价值创造与综合服务能力。

关于「赛力斯」

赛力斯集团股份有限公司是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业。公司于2021年发布AITO问界品牌，树立了「智慧重塑豪华」的品牌定位，取得了市场的广泛关注和高度认可，其中：问界M5创下上市当年新品牌单车交付量破万的最快纪录；问界M7成为中国市场30万元级最畅销自主品牌车型，2024年交付量约20万辆；问界M9则成为中国市场50万元级车型销量冠军，2024年交付量逾15万辆；公司于2025年4月发布的问界M8，亦获得市场追捧，正式上市后仅24小时大定即突破3万辆。问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值登顶新能源汽车口碑榜首，2024年问界品牌全年总交付量达38.71万辆，同比增长268%。截至2025年10月，问界M9上市仅21个月，全系累计交付量已突破25万辆，再创50万级车型交付新纪录。

(中国银河)