Lazydays Holdings修改信贷豁免以支持资产出售和清算计划;最高保留收益金额设定为450万美元;预计资产出售后不会进行任何业务

2025年10月29日，Lazydays Holdings，Inc. (the“公司”）签订了修订和重述的有限豁免和同意的第一修正案（“豁免修正案”），修改了日期为2025年9月12日并生效的有关信贷协议的某些修订和重述的有限豁免和同意（“豁免”），与日期为2023年2月21日的第二份修订和重述信贷协议相关交付与制造商和贸易商信托公司（作为行政代理人）、其贷方（“贷方”）、公司和作为贷款方的公司的某些子公司签订的（经不时修订，“信贷协议”）。该信贷协议为公司提供了楼层计划信贷便利。

除其他事项外，豁免授予公司暂时豁免信贷协议下发生或可能发生的潜在违约或违约事件（统称为“指定应收账款”）包括（除其他外）：（a）未能支付某些车辆限行付款;（b）未能支付某些利息;及（c）公司与First Horizon Bank的抵押贷款项下与指定借款人相关的某些交叉违约。指定应收账款的豁免适用于从2025年9月12日开始的一段时间（“豁免期”），直至（x）2025年12月1日晚上11：59（东部时间）和（y）公司或任何其他贷款方未能及时遵守豁免中规定的任何条款、条件或契诺或发生信贷协议项下的任何其他违约或违约事件。豁免期结束时，指定应收账款的豁免将不再具有任何效力或影响。

根据豁免，行政代理人和贷方同意在一项或多项交易中出售公司及其子公司的全部或绝大部分资产（“资产出售”）与特拉华州一家公司Campers Inn Holding Corporation的最终所有者拥有一定共同所有权的实体，但须遵守豁免中规定的条款和条件，其中包括在每次资产出售的结束日，该资产出售的所有收益（扣除某些成本和费用）应用于偿还信贷协议项下的义务，但出售某些车辆库存以外的资产的收益可用于偿还公司欠第一地平线银行的抵押贷款。

豁免修正案对豁免进行了修订，以将（a）公司和某些其他贷款方未能及时向行政代理人提供有关某些诉讼程序的通知以及（b）发生控制权变更作为额外的指定豁免（该术语在信贷协议中定义）由于公司股权直接或间接持有人批准公司修订后的清算和解散计划（“通过的清算和解散计划”），公司股东于2025年10月14日批准，如公司根据1934年证券交易法第14（c）条于10月15日提交的初步和最终信息声明中进一步描述的那样，分别于2025年和2025年10月27日。

豁免修正案还仅在豁免期内改变了某些库存的某些资格标准，这些变化允许公司和其他贷款方在豁免期内就此类库存借入增加的贷款金额。此外，根据豁免修正案，贷款人同意允许公司和其他贷款方保留部分资产销售的某些收益，否则将被要求用于偿还信贷协议项下未偿还的义务，前提是不存在违约或违约事件（指定收件箱除外）和某些其他条件得到满足，并受到某些限制，包括最高保留收益金额为4，500，000美元。该公司打算将增加的贷款金额和资产出售保留收益（在收到的范围内）用作运营资金，以支持运营，直到所有资产出售完成。正如之前披露的那样，在完成所有资产出售后，公司将不再有任何剩余的业务运营，公司预计任何剩余的资产、负债和事务将受到所采用的清算和解散计划的约束。