拉马科资源公司宣布提议的可转换高级票据发行

肯塔基州列克星敦2025年11月4日/美通社/ -- Ramaco Resources，Inc.（纳斯达克：METC）（“Ramaco”或“公司”）今天宣布，在市场和其他条件的限制下，它打算在根据1933年证券法（经修订）登记的公开发行中发行本金总额为300，000，000美元的2031年到期的可转换优先票据（“票据”）。此外，公司预计将授予票据承销商一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买最多45，000，000美元的额外本金总额的票据，以支付超额分配。

高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司担任发行票据的簿记管理经理。

这些票据将是Ramaco的优先、无担保债务，从2026年5月1日开始，每年5月1日和11月1日每半年支付利息，并将于2031年11月1日到期，除非公司提前转换、赎回或回购。

票据将在某些情况下和指定期间由持有人选择兑换。 Ramaco将根据Ramaco的选择，根据适用的转换率，通过支付或交付现金、每股面值0.01美元的A类普通股股份（“A类普通股”）或现金和A类普通股股份的组合来结算转换。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），Ramaco可随时选择现金，并不定期、2028年11月6日或之后以及到期日前第40个预定交易日或之前，但前提是Ramaco A类普通股的最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价的130%。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Ramaco回购其票据以换取现金。回购价格将等于将回购票据的本金额，加上截至（但不包括）的应计和未付利息（如果有）。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在票据发行定价时确定。

Ramaco打算使用一部分净收益来支付进行下文所述的上限看涨交易的成本。该公司预计将使用剩余净收益来资助其稀土元素和关键矿产项目的开发，以获得战略增长机会和一般企业目的。 如果承销商行使超额配股选择权，那么Ramaco打算使用一部分额外净收益来支付进行额外上限看涨交易的成本，如下所述。

就票据的定价而言，公司预计将与一个或多个承销商或其各自的附属公司和/或其他金融机构（“期权对手方”）进行私下协商的上限看涨交易。上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的Ramaco A类普通股的股票数量，但须进行与适用于票据的反稀释调整。预计上限看涨交易通常将减少票据转换后公司A类普通股的潜在稀释，和/或抵消公司在票据转换后需要支付的超过已转换票据本金金额的任何潜在现金付款（视情况而定），此类减少和/或抵消受到上限的限制。然而，如果Ramaco A类普通股的每股市场价格（根据上限看涨交易的条款衡量）超过上限看涨交易的上限价格，那么在每种情况下，仍然会存在稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付，只要该市场价格超过上限看涨交易的上限价格。如果承销商行使超额配股权，那么Ramaco预计将与期权对手方达成额外的上限看涨交易。

在建立上限看涨交易的初始对冲方面，期权交易对手方或其各自的附属公司预计将在票据定价的同时或之后不久，就Ramaco A类普通股进行现金结算的场外衍生品交易，包括与票据中的某些投资者进行交易，并可能在票据定价后解除这些衍生品交易并购买Ramaco A类普通股的股份。这项活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）Ramaco A类普通股或当时票据的市场价格。

此外，期权对手方和/或其各自的附属公司可以通过签订或平仓有关Ramaco A类普通股的各种衍生品和/或在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售Ramaco A类普通股的股份或Ramaco的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能这样做（x）在票据转换、Ramaco在任何基本变更回购日期或任何赎回日期回购票据后，（y）在票据的任何其他回购后，如果Ramaco选择解除与该回购相关的上限看涨交易的相应部分，并且（z）如果Ramaco选择解除所有或部分上限看涨交易）。该活动还可能导致或避免Ramaco A类普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在转换后或在与票据转换相关的任何观察期内，可能会影响票据持有人在票据转换时将收到的股份数量和对价价值。

在发行票据的同时，高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司代表其本身和/或其附属公司行事（以“三角洲发行承销商”），打算在单独的承销公开发行中发行从非附属第三方借入的大量Ramaco A类普通股（“同时Delta发行”），以促进一些票据购买者的对冲交易。受同时Delta发行影响的Ramaco A类普通股股票数量将在同时Delta发行定价时确定，预计不大于票据中此类对冲投资者的商业合理初始空头头寸。票据发行的完成取决于同期Delta发行的完成，而同期Delta发行的完成取决于票据发行的完成。Ramaco将不会从同期Delta发行中Delta发行承销商的销售中获得任何收益，并且不会在同期Delta发行中发行Ramaco A类普通股的新股票。本新闻稿并不构成出售要约或购买要约同时Delta发行中的任何A类普通股。

Ramaco已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-3表格（包括招股说明书）的货架登记声明，该声明在提交后自动生效。 票据发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书进行。与本通讯相关的初步招股说明书补充书以及随附的招股说明书将提交给SEC。 在您投资之前，您应阅读Ramaco向SEC提交的初步招股说明书补充书、招股说明书补充书、随附招股说明书以及其他文件，以了解有关Ramaco和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，也可以从Goldman Sachs & Co. LLC获得招股说明书补充文件和随附招股说明书的副本，收件人：招股说明书部门，200 West Street，New York，New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com或来自Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股说明书部门，180 Varick Street，2楼，纽约10014。

本新闻稿不构成出售出售要约，或招揽购买要约，本新闻稿中提到的任何证券，也不会有任何出售任何此类证券，在任何国家或其他司法管辖区，这种要约，销售或招揽将是非法的注册或资格之前，根据该国家或司法管辖区的证券法。

关于拉马科资源

拉马科资源公司是西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部的冶金煤炭运营商和开发商，也是怀俄明州煤炭、稀土元素和关键矿物的发展中生产商。其执行办事处位于肯塔基州列克星敦，业务办事处位于西弗吉尼亚州查尔斯顿和怀俄明州谢里丹。该公司目前在阿巴拉契亚中部拥有四个活跃的冶金煤炭开采综合体，以及怀俄明州谢里丹附近的一个开发稀土和煤矿，处于生产初期阶段。有关Ramaco的新闻和其他信息，包括向美国证券交易委员会提交的文件，请访问https://www.ramacoresources.com。欲了解更多信息，请致电（859）244-7455联系投资者关系部。

关于前瞻性陈述的预防性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行的时间、条款和完成、净收益的预期用途以及第一部分第1A项中讨论的其他风险的陈述。Ramaco截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中的“风险因素”，以及第二部分第1A项中讨论的风险。Ramaco截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的财政季度10-Q表格季度报告中的“风险因素”。这些前瞻性陈述代表了Ramaco对指导、未来事件、预期收入、未来需求和生产水平、宏观经济趋势、正在进行的项目的发展、成本和对经营结果的预期或信念，并且有可能无法实现本新闻稿中描述的结果。这些前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了拉马科的控制范围，这可能会导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于，我们当前矿山开发活动的意外延迟、根据公司的增长计划成功提高综合体产量的能力、我们的销售承诺交易对手未能履行、美国或国际上政府对煤炭的监管加强、美国和外国政府征收关税的影响、出口市场煤炭需求进一步下降和铁路表现不佳，公司成功开发布鲁克矿REE/CM项目的能力，包括公司对该矿山的勘探目标和估计是否实现，稀土精矿初始生产的时机，开发试点并最终开发全规模商业加工设施。矿产资源不是矿产储量，不符合允许转换为矿产储量的储量修改因素的阈值，例如估计的经济可行性。布鲁克矿估计的任何部分矿产资源未来是否会转化为矿产储量尚不确定。稀土元素和关键矿物对我们来说是一项新举措，因此需要并将继续要求我们进行大量投资来建设我们的稀土能力。任何前瞻性陈述仅限于其做出之日，并且，除法律要求外，Ramaco不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。新的因素时有发生，拉马科不可能预测所有这些因素。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该记住Ramaco向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中发现的风险因素和其他警告性陈述，包括其10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告。Ramaco向SEC提交的文件中指出的风险因素和其他因素可能会导致其实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。

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来源：Ramaco Resources，Inc.