Guardant Health宣布其普通股的2.5亿美元承销公开发行

Guardant Health，Inc.（“Guardant Health”）（纳斯达克股票代码：GH）是一家领先的精准肿瘤公司，今天宣布开始承销Guardant Health 2.5亿美元普通股股票的公开发行（“普通股发行”）。Guardant Health还打算授予承销商30天的选择权，以公开发行价额外购买最多3750万美元的普通股，扣除承销折扣和佣金。普通股发行受市场和其他条件的影响，无法保证普通股发行是否或何时可以完成，也无法保证普通股发行的实际规模或条款。

高盛有限责任公司、杰富瑞（Jefferies）、Leerink Partners和古根海姆证券（Guggenheim Securities）担任普通股发行的联合簿记管理经理。

Guardant Health打算将普通股发行的净收益与Guardant Health同期可转换票据发行（定义见下文）的净收益（如果已完成）用于一般企业目的，其中可能包括根据市场状况回购Guardant Health 2027年到期的部分0%可转换优先票据（“2027年票据”）。一般企业目的还可能包括收购补充产品、技术、知识产权或业务;然而，Guardant Health目前没有任何协议或承诺来完成任何此类交易。本新闻稿并非回购任何2027年票据的要约，普通股发行也不取决于任何2027年票据的回购。无法保证Guardant Health会回购任何2027年票据。

在另一份新闻稿中，Guardant Health今天还在普通股发行的同时宣布，其打算根据市场和其他条件，发行本金总额为3亿美元的2033年到期的可转换优先票据（“注释”）根据1933年《证券法》第144 A条被合理认为是合格机构买家的人，经修订（“同时发行可转换票据”，以及与普通股发行一起称为“发行”）。Guardant Health还打算向同期可转换票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买最多4500万美元的额外本金总额的票据。普通股发行的完成不取决于同时可转换票据发行的完成，同时可转换票据发行的完成也不取决于普通股发行的完成。

普通股发行将根据2023年5月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的货架注册声明（包括基本招股说明书）进行，并在提交后自动生效。普通股发行将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式进行。