新能源暴涨59.3%，重卡成增长王，远程、北汽福田等企业厮杀激烈

2025年1-9月，国内商用车市场呈现“整体回暖、结构分化”的显著特征。在三季度消费旺季的带动下，市场摆脱上半年波动态势，其中新能源商用车表现尤为亮眼，成为拉动增长的核心动力，而传统燃油车则持续承压，节能型能源车保持平稳。以下从整体市场、能源细分、区域格局及企业竞争四大维度，全面解析市场态势。

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整体市场：三季度发力回暖，物流车占绝对主导

2025年1-9月，商用车市场逐步走出年初低谷，呈现“季度递增”态势。9月单月销量达31.7万辆，同比大幅增长23.3%，创下年内月度增速新高；7-9月销量86.2万辆，同比增长15.5%，增速较一季度（5.5%）、二季度（2.1%）显著提升。1-9月累计销量246.4万辆，标志着市场进入新的增长周期。

从车型结构看，物流车仍是绝对主力。1-9月物流车累计销量117.6万辆，占商用车总销量的50%，尽管同比小幅下降2.1%，但7-9月占比进一步提升，凸显其在货运物流领域的核心地位。重卡成为增长亮点，同比增幅达36.4%，主要受益于基建项目开工及新能源替代加速；交叉型乘用车（12.4%）、其他专用车（10.1%）也保持正增长，而客车（-1.3%）、皮卡（-5.2%）则因需求调整出现下滑，车型间分化明显。

从能源结构看，传统燃油车仍为主体。1-9月传统燃油车累计销量158.95万辆，占商用车能源销量的 68%，虽同比下滑 4.5%，但7-9月仍占较大比例，体现其在商用车领域的既有地位。新能源车成为增长亮点，同比增幅达 59.3%，主要受益于市场需求释放及新能源技术成熟；节能型能源（5%）也保持正增长，而传统燃油车因能源结构调整出现占比下滑，能源类型间分化明显。

从区域格局看，经济强省与资源大省双轮驱动。广东、四川、云南等经济活跃或资源丰富省份保持高增长，其中云南凭借基建需求与新能源政策支持，增速居前十五省份首位；山东、河南等传统商用车大省稳健增长，而河北、浙江、江苏则因产业调整出现下滑，区域间因政策、产业基础差异导致分化加剧。

城市层面：一线城市与区域中心城市引领。一线城市及区域中心城市占比突出，其中上海新能源商用车销量激增599.7%，成为拉动城市市场的核心动力；昆明、临沂、济宁等城市凭借物流或工业需求，跻身销量前列，反映出商用车市场向“政策高地、需求旺地”集中的趋势。

从企业层面看，头部集中加剧，细分领域各有优势。2025年1-9月商用车市场集中度进一步提升，TOP10企业销量占比达63.1%，较去年同期提升。上汽通用五菱以29.9万辆销量（-15.7%）居首，但其新能源渗透率仅19.8%，传统燃油车依赖度较高；北汽福田（26.5万辆，71.7%）、中国重汽（16.1万辆，73.4%）凭借重卡与新能源双重优势，增速领跑头部企业；远程商用车（10.7万辆，128.2%）作为新能源龙头，渗透率高达98.8%，成为行业转型标杆。

从车企车型布局看，各企业优势鲜明：北汽福田物流车占比88.4%，上汽通用五菱交叉型乘用车占比68.2%，中国一汽重卡占比74.1%，反映出头部企业通过聚焦细分领域构建竞争壁垒的战略方向。

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新能源爆发式增长，传统燃油车持续下滑

1. 新能源商用车：9月增幅近80%，成市场核心增量

新能源商用车成为2025年最大亮点，1-9月销量64.4万辆，同比暴涨59.3%，其中9月单月销量10.3万辆，同比增幅高达79.8%，7-9月销量26.6万辆，同比增长66.9%，增速远超行业平均水平。

从车型看，重卡和交叉型乘用车表现最为突出，同比增幅分别达209.3%、201.4%，物流车（8.0%）、客车（30.9%）也保持稳健增长，反映出新能源在商用车各细分场景的渗透持续加深。

区域方面，上海（同比599.7%）、云南（173.5%）、重庆（138.5%）成为新能源增长主力，政策支持与运营场景成熟是核心驱动力；

企业格局呈现“头部集中、新势力领跑”特征，远程新能源商用车以10.5万辆销量（同比175.7%）稳居第一，市场份额16.3%，上汽通用五菱（5.9万辆，-19.9%）、北汽福田（4.8万辆，126.4%）分列二三位，徐工（2.7万辆，298.2%）、东风（2.3万辆，222.9%）等传统企业新能源转型成效显著。

2.传统燃油商用车：全年遇冷，三季度降幅收窄

传统燃油商用车持续承压，前三季度销量同比下降4.5%，一季度至三季度均呈负增长，其中二季度降幅达7.4%。9月销量18.2万辆，虽同比降幅收窄至0.1%，但全年下滑趋势未改。

车型分化进一步加剧，重卡成为唯一正增长车型（30.4%），物流车（-5.9%）、交叉型乘用车（-34.3%）、客车（-12.3%）均出现不同程度下滑，反映出燃油商用车在政策减排与新能源替代双重压力下的市场萎缩。

区域方面，山东（145627 辆）仍为传统燃油商用车销量第一省，但同比下滑 3.4%；云南、辽宁成为传统燃油增长亮点，区域市场需求差异是关键影响因素。城市格局呈现 “分化明显、部分领跑” 特征，成都市以 31480 辆销量位居传统燃油商用车城市第一，昆明市、武汉市等增长显著，而郑州市、北京市等出现下滑，随州下滑尤为突出，城市间市场表现差异较大。从城市等级看，二线城市占比从 18% 升至 19%，一线、新一线城市占比有所调整，低线城市占比相对稳定，城市等级间的市场结构也在发生变化。

企业格局方面，上汽通用五菱虽以23.3万辆销量居首，但同比下降24.7%；北汽福田（18.6万辆，4.0%）、中国重汽（10.8万辆，21.6%）凭借重卡优势实现正增长，头部企业通过产品结构调整缓解下滑压力。

3.节能型能源商用车：三季度反弹，重卡占比提升

节能型能源商用车呈现“前低后高”态势，前三季度（1-9月）累计销量23.03万辆，同比增长3.1%，其中9月销量同比暴涨79.1%，三季度增长25.0%，成为稳定市场的重要力量。

车型方面，交叉型乘用车增幅达132.0%，物流车（7.0%）、其他专用车（34.8%）保持增长，重卡（-4.7%）则因新能源替代出现下滑。

区域布局上，新疆（20.7%）、内蒙古（27.2%）、甘肃（26.9%）等西北省份表现突出，适配当地长距离运输需求；

企业格局高度集中，中国一汽（4.1万辆）、中国重汽（3.1万辆）、北汽福田（3.1万辆）占据44.6%的市场份额，其中北汽福田物流车销量达3.0万辆，占其节能车型销量的97.1%，产品特色鲜明。

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总结与展望

2025年1-9月，商用车市场在新能源驱动下实现结构性增长，三季度成为全年增长拐点。展望四季度，随着国四货车淘汰政策进入倒计时、基建项目集中落地，新能源商用车有望继续保持高增长，重卡、物流车等细分领域需求将进一步释放；传统燃油车虽短期降幅收窄，但长期仍面临新能源替代压力；节能型能源车在西北等特定区域的需求将保持稳定。

未来，商用车市场将加速向“新能源化、细分专业化”转型，企业需聚焦核心场景、优化产品结构，才能在激烈竞争中占据优势。政策层面，若能进一步完善新能源配套设施、统一换电标准，将为市场增长注入更强动力。

来源：电车资源  罗炎