Coeur Mining以70亿美元收购新黄金，创造200亿美元的发电站

Coeur Mining，Inc. (NYSE：ADE）周一宣布将收购New Gold Inc. (AMEX：NGD）进行了价值约70亿美元的全股票交易。

该交易创建了一家新的北美高级贵金属生产商，市值约为200亿美元。董事会一致批准了该协议。

Coeur董事长、总裁兼首席执行官Mitchell J. Krebs表示：“这笔交易将两家文化相似的公司合并在一起，为New Gold和Coeur的股东提供了明确且引人注目的好处，打造一家更强大、更具弹性、更大规模的贵金属采矿公司。”

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他称这次合并是“一个绝佳的机会，可以在正确的时间创建一个无与伦比的北美矿业巨头”，并赞扬了现金流潜力。

根据协议条款，New Gold股东将每持有一股New Gold股票获得0.4959股Coeur普通股。该兑换率对New Gold的估值为每股8.51美元，较其截至10月31日的收盘价溢价16%。

完成后，Coeur股东将持有合并后公司约62%的股份，而New Gold股东将持有约38%的股份。

此次合并在美国各地创建了七个矿山投资组合，加拿大和墨西哥。产量潜力设定为每年90万盎司黄金、2000万盎司白银和1亿磅铜。

该公司预计到2026年将产生30亿美元的EBITDA和20亿美元的自由现金流。该新实体超过80%的收入将来自北美，使其跻身全球十大贵金属生产商和五大白银生产商之一。

该交易还带来了有意义的运营和财务协同效应，强化了资产负债表、降低成本并扩大了有机增长潜力。

合并后的管道包括Coeur在不列颠哥伦比亚省的Silvertip项目和New Gold在新阿夫顿的K区扩建项目，以及Rainy River勘探计划。所有这些都应该受益于合并后公司的规模和流动性。

关闭后，New Gold管理团队的几名成员将加入Coeur。New Gold总裁兼首席执行官Patrick Godin将与另一名New Gold董事一起加入Coeur董事会。

“今天对于新黄金来说是具有纪念意义的一天，”戈丁说。“我们将共同成为现金流巨头，超越大型同行，拥有巨大的勘探优势，并有可能大幅延长矿山寿命并增加每股净资产价值。"

BMO资本市场和加拿大皇家银行资本市场担任Coeur的财务顾问，而国家银行资本市场和CIBC资本市场为New Gold提供咨询。

该交易将通过法院批准的安排计划实施，预计将于2026年上半年完成，等待股东、法院和监管机构的批准。

两家公司将于美国东部时间今天上午8：00举行联合投资者电话会议。

价格走势：截至周一最后一次检查，CDO股价盘前下跌1.63%，至16.90美元。NGD上涨9.81%。

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