CMS Energy将通过可转换票据融资7.5亿美元以偿还债务

CMS Energy Corporation（“CMS Energy”）（纽约证券交易所代码：CMS）今天宣布，根据市场和其他条件，计划根据1933年《证券法》（经修订）以私募方式发行本金总额为7.5亿美元的2031年到期的可转换优先票据（“可转换票据”）。CMS Energy还打算向可转换票据的初始购买者授予一项选择权，可在可转换票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买本金总额最多为1.125亿美元的额外可转换票据。

CMS Energy打算使用发行可转换票据的收益净额来报废CMS Energy于2025年到期的3.60%优先票据，该票据将于2025年11月15日到期，截至本协议日期，未偿还本金总额为2.5亿美元，并将剩余收益用于一般企业用途。