南方公司宣布发行股票单位

亚特兰大2025年11月3日电/美通社/ --南方公司（NYSE：SO）今天宣布计划通过公开募股出售3500万股股权单位。每个股权单位的发行金额为50美元（总金额为17.5亿美元），将包括一份未来购买南方公司普通股的合同以及两份1/40的未分割受益所有权权益可再上市优先票据，每份本金金额为1，000美元。南方公司预计将授予承销商购买额外500万股股权单位（总规定金额2.5亿美元）的选择权，仅用于弥补超额分配。

南方公司打算使用此次发行的部分净收益来回购2025年12月15日到期的2023年A系列3.875%可转换优先票据的部分（“2023 A系列可转换票据”）及其于2027年6月15日到期的2024 A系列4.50%可转换优先票据（与2023 A系列可转换票据一起，统称为“现有可转换票据”），在每种情况下，均通过与有限数量的持有人单独协商的交易（每种，“票据回购交易”），通过股权单位的承销商之一或其附属公司实施。南方公司打算使用此次发行的剩余净收益（i）偿还南方公司的全部或部分短期债务，（ii）在到期时偿还剩余未偿还的2023 A系列可转换票据的全部或部分，以及（iii）以美元面值满足与拟议赎回相关的全部或部分赎回价格2020 B系列4.00%固定至固定重置利率初级次级票据本金总额为12.5亿，将于2051年1月15日到期。任何剩余净收益将用于一般企业用途，包括对南方公司子公司的投资。

在股权单位定价的同时，南方公司预计将与有限数量的现有可转换票据持有人进行一项或多项单独且私下谈判的交易，以使用部分发行收益回购部分现有可转换票据，条款将与每位持有人协商。每项票据回购交易的条款预计将与现有可转换票据的每位持有人单独协商，并将取决于多个因素，包括南方公司普通股的市场价格和每次此类票据回购时适用的现有可转换票据的交易价格。南方公司还可以在股权单位发行完成后回购未偿还的现有可转换票据。无法保证将回购多少（如果有的话）现有可转换票据或回购条款。

南方公司预期，在任何票据回购交易中向南方公司出售其现有可换股票据的现有可换股票据持有人可订立或解除有关南方公司普通股的各种衍生工具及/或在市场上买卖南方公司普通股股份，以对冲其与该等交易有关的风险。特别是，南方公司预计，现有可转换票据的许多持有人就现有可转换票据采用可转换套利策略，并对南方公司的普通股持有淡仓，他们将通过购买南方公司的普通股和/或进入或解除对南方公司普通股的经济等效衍生品交易，南方公司以现金回购现有可转换票据。该活动可能会增加（或减少任何下降的规模）当时南方公司的普通股或股权单位的市场价格，并可能导致股权单位的股票购买合同部分的有效参考价格更高。

美国银行证券、摩根大通和瑞穗将成为此次发行的联合簿记管理公司。

此次发行将根据向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明进行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不得出售这些证券。任何证券要约将仅通过招股说明书补充和随附招股说明书的方式提出。这些文件的副本可通过联系BofA Securities，Inc.获得。通过电子邮件发送至dg.招股说明书_requests@bofa.com，摩根大通证券有限责任公司（J. P. Morgan Securities LLC）通过电子邮件发送至1-212-834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司（Mizuhogroup.com）收取。

南方公司是一家能源提供商，通过其家族公司为东南部及其他地区的900万客户提供服务。该公司在三个州拥有电力运营公司、四个州拥有天然气分销公司、一家有竞争力的发电公司、一家分布式能源分销公司、一家光纤网络和一家电信服务提供商。

关于前瞻性陈述的警告：

本新闻稿中包含的某些信息是基于当前预期和涉及风险和不确定性的计划的前瞻性信息。前瞻性信息除其他外包括有关计划股权单位发行、发行收益使用和票据回购交易的声明。南方公司警告说，某些因素可能导致实际结果与所提供的前瞻性信息存在重大差异。请读者不要过度依赖这些前瞻性信息，这些信息并不能保证未来业绩，并且受到许多不确定性和其他因素的影响，其中许多不确定性和其他因素超出了南方公司的控制范围;因此，无法保证这些建议的结果将会实现。除了南方公司截至2024年12月31日年度10-K表格年度报告、截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日季度10-Q表格季度报告以及随后的证券备案中讨论的因素外，以下因素，可能导致实际结果与管理层预期存在重大差异，正如此类前瞻性信息所表明的那样：全球和美国经济状况，包括地缘政治冲突、衰退、通货膨胀、贸易政策的变化美国和其他国家的（包括关税和其他贸易措施）、利率波动和金融市场状况以及融资努力的结果;进入资本市场和其他融资来源;南方公司信用评级的变化;以及灾难性事件，例如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行健康事件、政治动荡、战争或其他类似事件。南方公司明确否认更新任何前瞻性信息的任何义务。

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来源：南方公司