南方公司宣布发行17.5亿美元的股票单位，包括远期股票购买和优先票据

南方公司（纽约证券交易所代码：SO）今天宣布，计划通过公开募股出售3500万股股票。每个股权单位的发行金额为50美元（总金额为17.5亿美元），将包括一份未来购买南方公司普通股的合同以及两份1/40的未分割受益所有权权益可再上市优先票据，每份本金金额为1，000美元。南方公司预计将授予承销商购买额外500万股股权单位（总规定金额2.5亿美元）的选择权，仅用于弥补超额分配。

南方公司打算使用此次发行的部分净收益来回购2025年12月15日到期的2023年A系列3.875%可转换优先票据的部分（“2023 A系列可转换票据”）及其于2027年6月15日到期的2024 A系列4.50%可转换优先票据（与2023 A系列可转换票据一起，统称为“现有可转换票据”），在每种情况下，均通过与有限数量的持有人单独协商的交易（每种，“票据回购交易”），通过股权单位的承销商之一或其附属公司实施。南方公司打算使用此次发行的剩余净收益（i）偿还南方公司的全部或部分短期债务，（ii）在到期时偿还剩余未偿还的2023 A系列可转换票据的全部或部分，以及（iii）以美元面值满足与拟议赎回相关的全部或部分赎回价格2020 B系列4.00%固定至固定重置利率初级次级票据本金总额为12.5亿，将于2051年1月15日到期。任何剩余净收益将用于一般企业用途，包括对南方公司子公司的投资。