Trust Stamp宣布达成总收益430万美元的诱导令协议

T Stamp Inc. dba Trust Stamp（纳斯达克股票代码：IDAI）是一家全球人工智能身份服务提供商，今天宣布，已与现有机构投资者签订了一项认购权引诱协议，以行使和/或交换公司于2024年9月3日（“9月令”）、2024年12月6日（“12月令”）和2025年1月8日（“1月令”）发行的某些未发行的认购权。根据认购证诱导协议，投资者同意（i）行使所有或部分尚未行使的2024年9月A系列和B系列认购证，以每股4.83美元的行使价购买总计413，696股公司普通股，（ii）行使全部或部分2025年1月A系列和B系列配股，以每股8.45美元的行使价购买总计621，303股公司普通股，在遵守认购证中包含的受益所有权阻止条款的情况下，公司同意将9月认购证和1月认购证的行使价降低至每股4.20美元。此外，公司已同意将所有未偿还的2024年12月证兑换为新证（定义见下文）。在扣除配售代理费和估计发行费用之前，行使认购权的总收益预计约为430万美元。

Maxim Group LLC担任该交易的财务顾问。

作为行使认购权的对价，公司还同意（i）向投资者发行未注册的A系列认购权以购买总计1，301，945股公司普通股，并发行B系列认购权以购买总计1，209，099股公司普通股，每份的行使价为每股4.20美元（“新凭证”），并（ii）将投资者的十二月凭证兑换为新凭证，以购买最多等于行使十二月凭证时可发行的凭证股份数量的100%的普通股股份。A系列和B系列认购权的条款基本相同，可立即行使，并将于发行之日起五年内到期。该公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份登记声明，涵盖行使新证后可发行的普通股股份的转售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。