《新股情报》乐舒适(02698)招股 入场费5292元

    乐舒适(02698)今日至11月5日(星期三)招股，发行9088.4万股股份，当中约10%在港公开发售，其余作国际发售，每股作价介乎24.2元至26.2元，集资最多23.81亿元，每手200股，入场费5292.85元。公司预期於年11月10日(星期一)挂牌。中金、中信证券及广发证券(香港)任联席保荐人。
　　
是次引入基石投资者包括，易方达、南方基金、富国基金、BA Capital、Arc Avenue、华夏基金(香港)、Arcane Nexus、CDH Emerging Markets、NewTrails、TruMed、Jane Street等15家公司，合共认购总额为约1.39亿美元。

公司估计，以中位招股价计算，公司所得款项净额约21.41亿元，当中71.4%将用作扩大整体产能及升级生产线；约11.6%将用作在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动；约4.7%用作战略收购卫生用品行业的业务；约0.4%将用作升级CRM系统；约2.6%将用作聘用管理谘询公司对新市场及新产品进行分析，并就策略执行及企业管理提供意见；约9.3%作营运资金及一般公司用途。



 (WL)