贵金属飙升可购买的4只股票

上周，黄金大幅上涨出现数月来的首次大幅回调，在触及每金衡盎司4，350美元的高位后跌破4，000美元。

其他贵金属，如银、铂和钯，暗示黄金在10月16日见顶后可能即将回落。但尽管最近出现停滞，但贵金属的反弹背后仍然有基本面和技术催化剂。

地缘政治紧张局势总是让投资者转向黄金等避险资产，乌克兰和加沙的战斗似乎看不到结束的迹象--更不用说贸易紧张局势了。即使是本周的中美贸易协定似乎也没有让市场感到失望。

Whisper指数揭示了处于重大变动边缘的股票--在主流流行之前。这就是我们在Insmed、Sprouts和Uber上涨20%以上之前发现它们的方式。本周的新选秀权将在周五公布，你会先看到他们还是以后再听说他们？获取我的优势

与此同时，贵金属对人工智能、电动汽车和电子等关键行业越来越重要。

模因式的反弹可能已经结束，但没有理由怀疑金属熊市即将到来。

在不同的投资工具中拥有贵金属需要尽职调查，因为税率和跟踪误差可能因资产而异。确保您选择的投资符合您的目标、税务计划和持有期。

iShares Gold Trust ETF（纽约证券交易所代码：IAU）可能没有SPDR Gold Shares基金的资产基础，但它仍然规模庞大，管理着近620亿美元的资产（AUM）。该公司最近平均每日交易量为1500万股。但IAU最有价值的方面是其0.25%的费用率，这远低于大多数实物持有黄金的大型贵金属基金的费用率。该基金最近还庆祝了其20岁生日，使其成为主要指数中历史最悠久，最受认可的贵金属基金之一。

IAU密切跟踪黄金的现货价格，因此其图表显示了许多相同的信号。黄金的大幅反弹将IAU的价格推高至50天简单移动平均线（SMA）上方，该平均线在2025年的大部分时间里都是强劲的支撑。但现在贵金属正在回调，像IAU这样的基金价格再次接近50天SMA支撑位。如果该股继续向50日均线下跌，对于错过第一轮反弹的投资者来说，这可能是一个很好的买入机会。

这种ETF像iShares Gold Trust一样在保险库中持有实物金属，但持有的资产更加多样化。阿伯丁实物贵金属ETF（纽约证券交易所代码：GLTR）在伦敦金库中持有金、银、铂和钯，对所有四种金属的风险敞口仅收取0.60%的费用率。该基金的资产管理规模为18.8亿美元，自2010年以来一直在交易（并于2018年出售给安本）。

尽管GLTR的投资组合更加多元化，但其股价却遵循了与IAU类似的道路。该股在50天SMA上获得了支撑，今年迄今为止一直保持在这一水平。最近的反弹将价格推高至50天以上一个标准差，触发了相对强弱指数（RSI）的超买信号。现在反弹已经失去动力，RSI已经从超买阈值回落，股价再次徘徊在50天SMA附近。如果你认为贵金属的涨势还远未结束，这可能是一个很好的建仓点。

如果你想在没有实物所有权的税收影响的情况下接触黄金，考虑像纽蒙特公司（纽交所代码：NEM）这样的大型矿业公司，该公司市值为860亿美元，年销售额超过180亿美元。在2019年收购Goldcorp和2023年收购Newcrest之后，Newmont现在是世界上最大的黄金开采商，并持有四大洲11个矿山的股份。为什么拥有黄金矿商股票比实际持有金条有税收优惠？持有实物黄金被视为一种收藏品，其最高税率为28%，而不是更优惠的20%长期资本收益率。

纽蒙特是一家稳定的盈利赢家，其基本面强劲，但其图表表明在加入之前要谨慎。长期趋势保持不变，50日均线交易于200日均线上方，但在贵金属现货价格下跌后，股价近期走出了50日均线支撑位。移动平均线收敛分歧（MACD）指标显示动能正在跌落悬崖，这可能使NEM股价难以夺回50日均线。在MACD的向下波动停止之前，该股将难以突破之前的支撑位。但如果金价再次加速上涨，这里的势头就会迅速回升。

投资金矿商的风险比拥有金条更高，因为还有很多其他因素可以扰乱金矿股的价格，而不会影响黄金现货价格。像纽蒙特这样的大盘股矿业公司是老牌企业，股票波动较小，但仍然不总是提供实物持股所带来的舒适程度。如果您想分散对金矿的投资，VanEck Gold Miners ETF（NYSE：GDX）持有各种市值的46只股票，其中没有一家公司占总资产的8%以上。该基金的资产管理规模为220亿美元，费用率为0.51%。

本周，随着50日均线附近的交易变得极其波动，黄金矿商的波动性加剧，该均线再次成为支撑位。此时多头与空头之间的斗争可能会决定下一个趋势的方向，但RTI为多头提供了一些支持。趋势线现已回到4月份的最低点，下跌动力似乎正在减弱。如果黄金恢复上涨，GDX股价可能会领先于贵金属股。

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